影片讲述了毗邻“金三角”的祖国西南边陲，公安边防工作站站长蔡斯文带领官兵与贩毒分子展开惊心动魄的较量，最终人赃俱获的精彩故事。该片讲述了小说家叶青在潜心的创作小说《子夜心跳》时，为了找到灵感，创作出更精彩的续集，而与助理肖菲菲以及她的未婚夫周承恩到了叶家的老宅。渐渐的叶青发现自己小说中的情节，居然在现实的生活中出现，一件件惊悚诡异的事件也就此拉开了序幕，而她也陷入到了一场阴谋当中……神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（梁朝伟饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……源九郎义经被误颠覆朝野，为兄长追杀，日夜逃亡，四面楚歌，心情就如踏虎尾般战战兢兢。故事发生在1988年的寒冷冬天，因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力，母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走，那一年，振宇（连俊硕饰）还只是一个中学生。离开了父亲，生活一下子变得拮据起来，为了养活两个孩子，振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。振宇虽小，但内心成熟，他将母亲的辛苦一一看在眼里，为了替母亲分忧解难，振宇当上了报纸派送员。在派送站，振宇结识了名叫昌根的男孩，在昌根的带领下，振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日，振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆，眼看着昌根戏弄自己的母亲，振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。千年之前，一场可怕的战争燃烧了整片大地。蚩尤将战火引向各处，最终他被黄帝打败，遭到封印。然而野心勃勃的帝王秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔神”。某边塞小镇，顽皮机警的少年荆天明（冯骏骅配音）意外卷入一场最敬爱的吕老伯（程玉珠配音）和神秘阴阳家的纷争之中，在被追杀的关键时刻，他得到了天下第一剑客盖聂（刘钦配音）和项氏一族少主项小羽（沈达威配音）的援助。吕老伯此前曾叮嘱天明将一个神秘物件送到楼兰，而他和盖聂、项小羽等人的邂逅，也无疑使他的命运发生巨大的转变。　　秦汉之际，风起云涌，英雄辈出，天明他们见证着一个又一个传奇时刻……