传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？1946年，国内局势风诡云谲，内战一触即发，一拨38人的顶尖军事精英避战乱正启航赴美……然而一本意外遗落的笔记本，却揭露了在这拨人中存在卧底！他们正酝酿着惊天密谋！而此刻在特工遍布的南京，美国五星上将马歇尔、国民党高管破解了卧底疑云，暗中勾结，欲除去卧底幕后的“一号目标”，各方围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。究竟这神秘的一号目标何时现身？能否扭转内战乾坤？一切仍是谜题……东陵珍宝不翼而飞，蒋介石、阎锡山闻讯先后抵达北平。蒋介石连夜招见军政要员，朱绶光枪先告密受到蒋的赏识。蒋指令阎尽快审判盗墓元凶。孙殿英发现珍宝失踪，连夜审讯三姨太。为保护珍宝，那辛庭与截获珍宝的一伙蒙面道人遭遇，他被蒙上双眼押至深山。道长孙女沈作虹钟情于那，道人沈慧暗生醋意，借口不准带生人进山欲杀那辛庭，被沈晋修和作虹严词阻止。郭颂为救那辛庭，投靠朱绶光，蒋介石对郭颂护宝有功褒以爱国将领，提升朱绶光为北方军副总司令。命阎锡山组织军事法庭审判盗墓元凶。老奸巨滑的阎锡山为保存实力与蒋抗衡，故意拖延时间，提出必须捉住那辛庭方可开庭。孙殿英借此喘息机会，一面派人四处搜寻失踪珍宝和那辛庭，一面多方求情，上下行贿。那辛庭被押进一座神秘的山寨，为搞清真相，他绝食拒饮。作虹不顾山规道法，带那遍历山寨险要。沈慧杀那不成，又偷宝下山出卖，被为孙殿英盗宝有功的秦得禄跟踪。秦德禄发现了那和珍宝的下落。孙殿英发兵围山的秘令被三姨太得知，她密告郭颂上山援救那辛庭。心怀鬼胎的沈慧百般挑唆，道长沈九下令将那辛庭绑在剥皮柱上，刹时，那辛庭的生命危在旦夕。两个小孩子围绕“白骑士的宝藏”这个故事传说在马戏团里寻找盗窃博物馆钥匙的小偷的故事。乔莫·瑞利带着一个老旧的电影摄影机和一堆过期的底片，以“影坛新秀”试镜活动在意大利西西里岛的一个小镇上骗取别人的钱财。然而，镇上的人却非常欢迎来自罗马的“星探”进入他们的社交圈，使得本因漂泊多年而变地无情心灵的他，起了若干波动。在形形色色前试镜之男女老少当中，出现了美丽的庇雅，使乔莫有如一滩死水之心重新活了起来。生物制药研究员宋媛熙（王晓笛饰）因患有语言障碍，来到秦华（杨睿熹饰）的心理诊所治疗。秦华是秦氏集团的独子，周围围绕着许多美女，看似花花公子一枚，但面对眼前丝毫没有女人味的宋媛熙，实在是提不起兴趣，而宋媛熙对这个讨厌的心理医生也没有什么好感。但，爱情的种子却在两人之间发芽了，与此同时，一场滔天大祸也即将降临到宋媛熙的头上……