1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，马腾云就扬言他畏罪自杀，接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切，十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁，逼其交代实情，汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆，命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供，屠不从被杀，袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上，胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚，就派保安队长缉捕马、何二人。这时，曲大通旋计使何远新杀马腾云，并将何抓获，但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉，他自己去市府投案，最后以死护法。1950年代未期，上海。区领导决定在和平里创办民校，并请初中生秀华（宏霞饰）和解放后脱盲的顾三娟（沙莉饰）担任老师。此事一经公布，不少人对上级的决定感到不解，就连里弄文教主任（齐衡饰）也认为她们办不好学校。自知文化底子差的三娟没有气馁，她聘请师范毕业生赵玲（孙景路饰）到学校任教，以期加强师资力量。秀华与赵玲因体罚调皮学生姚阿根（陈士南饰）发生严重争执，双双撂了挑子，三娟用潜移默化的影响感动了她们，学校教学逐步走向正轨。不久，阿根因同学大宝说老师坏话与其打架逃走，三娟连夜冒雨寻找，当在工地找到阿根后问明原由，三娟深有感触......江林是一名普通的职员，不幸的是他又一次被炒鱿鱼。在生活的压力下，贷了不少钱，生活无比艰辛，甚至债主追债追到家里了，一天，江林在和好朋友李兵喝酒的时候得到了意外的收获，他的生活是否因此改变？而立之年的弗朗索瓦迷惑冒失，他总是给上级和朋友带来麻烦，闹出很多笑话。他知道自己是领养的孩子，一直在寻找亲生母亲，但母亲却不愿见他。为了见到他梦寐以求的母亲，他使小伎俩获得了地址前往寻亲。几经周折后找到母亲的住所，发现当日在举办生日会，他以蒂埃里的身份假扮服务生，遇见了同母异父的兄弟，聚会的组织者法布里斯•博蒂尼，和止不住打嗝的同事索尼娅，随即开始了他破坏聚会的各种无意识的行动，给客人上菜时将客人推倒，调制鸡尾酒时将烤肉架烧坏，使得现场烟雾弥漫。在这些让众人手忙脚乱的事情发生后，佛朗索瓦终于见到他的母亲，母亲最开始并没有认出他，但在两人对视后似乎也有所察觉法布里斯本将佛朗索瓦解雇，但佛朗索瓦说服他给他一次弥补的机会。然而事与愿违，当佛朗索瓦终于有机会和母亲独处，说出了自己的身份和想法，母亲却拒不相认，这让佛朗索瓦倍受打击，而法布里斯也由于他在聚会上糟糕的表现将他解雇。就在法布里斯几乎绝望时，意外发现母亲爱丽丝•博蒂尼给他的支票上签上了自己的真名，于是决心回去弄明白。机缘巧合下他和博蒂尼筹备聚会的邻居一起进入了博蒂尼家，穿着角色扮演的服装试图找到母亲问明缘由。在索尼娅的鼓励和帮助下得知母亲身体不舒服闭门不出，于是他决定用自己的歌声将母亲引出来，演出虽然大获成功，母亲终于和自己相认，并将一切事实告诉了他和他同母异父的兄弟们，弗朗索瓦也明白原来母亲从来没有忘记过自己，只是由于父亲的去世，母亲当时过于年轻没有能力抚养他才将他送入孤儿院，弗朗索瓦最终收获了家庭和爱情。沙滩仔（梁朝伟饰）和周师奶（吴孟达饰）是警局里的一对好拍档，两人不仅工作默契，而且私底下是一对十分要好的难兄难弟。沙滩仔性格火爆、而周师奶则为人世故，两人性格正好互补。一次在调查中，沙滩仔邂逅了少女阿玉（吴倩莲饰），便疯狂的爱上了她。新调来的上司李南表面上是一个正直的警察，其实暗地里一直靠黑帮生意挣钱、为人心狠手辣，他也爱上了阿玉，并顺利夺取了她的欢心。一次李南策划了一起黑市黄金交易，不止自己挣钱，更企图嫁祸于沙滩仔。沙滩仔最终命运如何？皇权与宗教之争引发连环杀戮与疯狂孽爱，重现苏格兰女王玛丽一世之血腥悲剧历史。苏格兰女皇玛丽在法国长大，直到18岁才回到苏格兰继承王位。然而苏格兰皇宫内充满着奢移的生活的无尽的阴谋。在复杂的宫闱政治斗争之中，她最初懵懂无知、直率固执的少女蜕变成为铁石心肠、权倾一世的真正女王。为了维护和扩张自己的统治地位，玛丽一边痛苦的嫁给好色的英格兰伯爵，一边很快与英俊阳刚的苏格兰护卫队长坠入地下情网。