SammyLagucci是一个可爱的失败者，他只想做他的女儿的保护伞。当他发现歹徒将他女儿带走时，他进入了证人保护计划以保护自己和他的家人。从大苹果公司前往威斯康星州的一个小镇，最初他很失望，但他敢于做一个即兴的戏剧表演让大家认识他，他有他的诀窍。他是偷偷在装病的，当他在新的地方名声大噪引起暴徒的注意时，一种祝福也随之变成了诅咒。讲述新加坡人来东北抗日的故事，其中牵扯到了一段感人的爱情……落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。尼基有一个控制欲爆棚的丈夫，在丈夫给予的巨大压力下，尼基在潜意识里躲进了苏珊这个虚构的角色中。随着时间的推移，一些奇怪的人出现在了尼基的身边，一些科学无法解释的事件接连发生在尼基的生活里，而尼基呢，在混沌和迷惘之中，她已经无法分辨，自己究竟是尼基，还是苏珊。康小小，一个高大英俊、心地善良的十八岁少年。他智商略低，但天真质朴。儿时父母双亡，与70多岁的奶奶相依为命生活。陆齐身，一个儒雅智慧，温良严谨的地产商人。他孝顺，为让生病的父亲多活一天愿意付出自己的全部。\n　　一次车祸，将康小小和陆齐身的命运相连。车祸中，奶奶死了，小小按照婶婶的吩咐找到了车祸的肇事者陆齐身却不慎将自己划伤。小小出院后，被接到陆齐身的别墅休养，陆齐身对康小小非常好，仔细过问康小小的饮食起居，并定期送他去医院进行体检和抽血化验。\n　　这期间，小小结识园丁钟阿虎。小小喜欢阿虎，他们很快成为好朋友，然而阿虎却无意中发现，陆齐身待小小这么好，背后另有原因……反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……