天雫家的独子健太郎（星野源饰）在市政府工作，现年35岁的他却全然没交过女朋友。他性格内向，平时连中午饭都回家吃，晚上则一个人闷头打电动。看着儿子的样子，可真愁坏了他的父母寿男（平泉成饰）和富美（森山良子饰）。为此，天雫拿着儿子的资料参加相亲大会，期间结识了同样为女儿相亲的今井夫妇（大杉涟&黑木瞳饰）。不过，身为社长且爱女笃深的今井似乎完全没将资质平平的健太郎列入考虑对象。不过缘分还真是参不透，在一个落雨的日子里，健太郎和今井夫妇双目失明的女儿奈穗子（夏帆饰）意外邂逅，而他完全发自本心的举动赢得了奈穗子的母亲玲子的好感。一个是固守家中的小宅男，一个是不幸陷入黑暗世界的小公主，他们之间将会发生什么故事呢？本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。柳辰飞性格高冷，家中拥有有多个公司和一所大学，但他受过高等教育，积极上进，心地善良！在他的公司招聘会上与其梦中女孩，擦肩而过……于是开始了“寻她之路”，经历了车祸的偶遇，绑架风波……最终正义战胜邪恶！故事情节跌宕起伏！阜县妖孽横行，县上的孩子不断离奇失踪，疯癫和尚受命下界驱魔降妖，正巧碰上地府判官钟馗来人间收魂。二人嬉笑怒骂斗嘴斗法，在爆笑不断的接连乌龙中引出了神秘银面人，还结识了美艳绝伦的客栈老板娘和凭借一张嘴就能把人“说死”的怪异书生，牵扯出一段前缘未尽痴缠几世的人狐恋。千年妖狐日日行善却为何屡屡炼鬼？神秘银面人到底是谁？佛、道、妖、魔聚首阜县，一场杀机四起的混战即将开启，疯癫和尚又将如何应对……女子沈月牙为了救父亲参加秀女，在偶然间得到一个“小叫花子”的帮助，使其在众多美貌与才智都高于自己的秀女中脱颖而出，成功进入京城参加最后的选秀，可是在整个过程中遭遇到了重重危险，竟然都被不可思议的化解了。就在月牙姑娘最危险的时候，小叫花子又出现了。在互透情意的时候小叫花子的真正身份也已经暴露，他们俩的感情结局会怎么样呢，月牙还会不会成功当上五彩金凤？最后，通过小叫花的帮助，沈月牙如愿以偿的当上了太子妃，而真正的太子——小叫花，也向沈月牙公布了身份，这次身份的公布，也使观众了解了之前的假太子剧情的由来。几位不为民办事的大贪官也被依法严惩。月牙和太子终于有情人终成眷属。古仁、渖彬这对艺坛老搭档，曾为无数的观众带来欢笑。退休后二人闹矛盾，竟然互不往来。电视台将举办慈善义演，有意邀请二人出席但二人愤然拒绝。后经多方面努力，特别是二位残障儿童的出现，令他们改变了主意。晚会上二位全力以赴的演出，观众给予热烈的掌声。遗憾的是渖彬因心脏病发，在舞台上结束了他的生命，给古仁和观众留下了无尽回忆……