本片采访了前性向矫正运动的参与者和幸存者，讲述了所谓的性向矫正对性少数群体带来的伤害，以及它的兴衰。刚出狱的聂子华（吴启华）往深圳接人蛇落港，为一神秘女郎Amy（符钰晶）情诱，聂不能自拔。Amy旋即失踪，令聂难舍不已。聂所接的乃前身女武警章玲（王玮），与聂性情不合，但却在聂为她疗伤过程中发生了关系，玲对聂情根深种，可惜聂却无动于衷。炭哥（黄光亮）以前为聂的大佬，生性乐观，很替玲不值；而聂却一直追寻神秘女郎，因而多方面接近玲。聂终于找到了Amy，原来Amy是江湖大哥秋哥（江华）的情妇，性格反叛，多次玩弄爱情游戏，并用激将法来引聂追求自己。聂不惜对抗秋哥一伙人而去爱Amy。玲惟有伤心地离开聂，帮助炭哥重整酒廊，炭哥不敢去爱，只恼聂对玲无情无义，后还迁怒于Amy。秋哥终于找聂及Amy晦气，聂才知Amy玩弄爱情，悲愤之余欲杀秋哥，却被Amy举枪打死，玲知悉聂惨死，联合炭哥往找Amy报仇，众人斗得死去活来。从外表上看，蜜蜂巴瑞·B·拜森（杰瑞·宋飞JerrySeinfeld配音）和其他的伙伴没有任何区别，但他对待未来却有着自己的想法。从大学毕业后，他和同学被分配到蜂房工业公司，成为一只毕生只能辛勤忙碌、四处采蜜的工蜂。巴瑞不愿过这种一眼就能看的到未来的生活，却似乎无力扭转局面。在第一次采蜜之行时，巴瑞遭遇一连串意外，更无数次险些丢掉性命。他最终在美丽姑娘温妮莎（芮妮·齐薇格RenéeZellweger饰）的家中落脚，并和温妮莎成为好朋友。偶然机会，巴瑞发现蜜蜂辛勤工作得来的蜂蜜却被人类所“窃取”，这令他气愤不已，他决定行动起来，保护蜜蜂的果实……泰国魅力美女邢潇（POYD饰演）从小和双胞胎姐姐邢慧分离，她和男友沙青为了找回邢慧用尽了各种努力。在这过程中邢潇邂逅了陈永霖。好奇和悲悯让陈永霖介入了沙青和邢潇的生活。当他陷入邢潇的情网之后，才发现，这只是一个处处设防，步步惊心的迷局。西门是一名普通的出租车司机，他的女朋友小洁是一名警察。两人虽然身份不一样但恩爱有加。这天西门照常开车拉客，却在交班之际因为顺路多载了一名女乘客，女乘客觉得他很熟路况，于是提出包车的要求，在重金的诱惑下西门答应了。就在西门为今晚能赚多一点而开心的时候，一个死人从天而降砸在他的车上，原来这人正是女乘客所杀，她是不法集团为了争夺一块价值连城的宝玉派来杀人灭口王牌杀手阿离。身份暴露后阿离没有立即杀人灭口，而是胁迫西门继续带她完成任务，不想两人一路上却发生许多意外，遇到了警察查车，又因为西门反抗被扔掉了枪。出租车一路前行，来自不同世界的两个人价值观产生激烈碰撞，对与错、生与死在这次旅途中得到重新的审视。电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛SandraMilo饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜ClaudiaCardinale饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅AnoukAimée饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。