13岁的安托万是个私生子，他与母亲和继父同住在巴黎。安托万得不到任何温暖。\n安托万有个好朋友叫勒内，他们同在一所学校读书。安托万功课一直不好，又和老师合不来，有时老师就不准安托万在课间和同学们一起出去休息。他和勒内都很讨厌那个刻板严厉的学校，于是一起逃学……边陲小镇屡犯妖灾，吴靖子发出除妖帖，邀各路降妖人前来支援。市井游民阿拾，被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。阿拾、孟珠、迷恋孟珠的大师兄步威龙，以及其他降妖人，一同前往云栈洞，消灭妖灾的罪魁祸首——千年猪妖。一路上，大家经历重重妖怪阻截，过关斩将。阿拾在最后一道关卡中，以自己的性命为代价，换取了众人通关。然而结果却出乎意料……反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……故事开始于1900年7月四日的一个普通家庭，一个小孩在这一天出生了，取名为约翰。约翰十二岁的时候，当他与小伙伴坐在一起讨论长大了干什么，小约翰说他将来一定要做一个大人物。就在那天，他的父亲死去了。几年以后，小约翰已经长成了一个二十一岁的大小伙子，他离开了他居住多年的小镇，踌躇满志来到纽约。不久，他有了一份正式的工作，他白天工作晚上学习。一天晚上，他的同事和朋友邀请约翰与他和简一起出去玩。约翰认识了简的朋友玛丽。他们一起在科里岛度过了一个快乐的晚上，在返回的地铁里，约翰向玛丽求婚。玛丽答应了。又过了几年，约翰和玛丽成了两个孩子的父母。正当一切看上去都是那么一帆风顺之际，他们的婚姻开始出现了裂痕。玛丽厌倦了他那永远不能兑现的诺言。在约翰丢了工作后，他们又失去了一个孩子。这突如其来的不幸把约翰推向崩溃的边缘。璎珞与师父初到京城搭班唱戏，遇到了大学生顾铭轩，两人一见钟情，私定终身。不久铭轩被抓回家。军阀混战开始，顾家逃难离京；师父也暴病身亡，璎珞孤身一人，挺着身孕，重返梨园。\n一年后，璎珞遇到京城南区的帮派老大杨隆恩。杨同情璎珞，帮忙寻找顾家人。但此时的铭轩已被逼娶了另外的妻子。璎珞撕碎了结婚证明，成了杨夫人。\n铭轩为振兴家业，不得不与杨的宿敌柳三爷合作，柳三爷借铭轩之手害死杨，万念俱灰的璎珞把孩子交给铭轩，决意与柳三爷玉石俱焚……北京电影制片厂彩色摄影：高洪涛、陈国梁、张庆华美工：秦威作曲：陈方千录音：陈燕禧副导演:于清制片主任：赵国兴伴奏：新影乐团指挥：冯光涛演出：中国杂技团、战士杂技艺术团、、战友文工团杂技曲艺团、总政文工团技艺团、重庆杂技团艺术团、中国铁路文工团杂技团、北京宣武区摔跤组为庆祝建国十周年，杂技艺术团在城市、工厂、乡村、不对进行演出。本片通过一些有趣的情节，将全国各地演出的杂技贯穿了起来。这些节目是：空竹、耍摊子、小无数、蹬伞、中幡、飞车走壁、空中飞人、蹦床、飞杠、双爬杆、驯兽国庆之夜，天安门前焰火腾起，万紫千红杂技艺术表演也加入了这节日之夜的狂欢