萧华在日本留学期间与芸子相爱，可是遭到了芸子的哥哥中村的极力反对，萧华只好一人回到中国。回到家乡的萧华得知父母早已去世，村里大部分的人都出外淘金，但没有一个人活着回来。他从逃出矿区的两位大哥口中得知，原来日本人假借淘金的幌子骗人去挖钨矿，而矿区的负责人正是中村。萧华知道钨是建造枪炮的重要元素，他混进矿区想联合所有矿工的力量......当一个男孩在他的朋友们无谓的暴力行为后被陷害时，他们转而反对他说出真相。50年代初，为解放卧鱼山岛，人民解放军海军李龙江率队侦察敌岛火力配备情况，李龙江率队隐蔽在离卧鱼山岛不远的龙门港。他们在当地渔民的积极协助和配合下，破获了敌人的一个情报组。咖啡厅女老板乐鸣重返故乡，为多年前因见义勇为而被歹徒杀害的哥哥报仇申冤。她通过中间人刘放找到两名打手，可随后的事态发展却越来越无法控制，酿成血案。负责案情的刑警大队长黄宜轩隐约察觉到两起凶杀案和乐鸣有关联，在审讯案犯的过程中，却得到乐鸣自杀的消息…...小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿是艺校即将毕业的学生，是好朋友，也是两对情侣。临近毕业，租住近郊一套被当地人视为鬼屋的老四合院。入住当晚，四人玩了请笔仙的游戏，谁知道从此犹如打开了潘多拉的魔盒。　　他们犯下了请笔仙的最大禁忌——追问笔仙的死因，笔流下了一滴血泪，整个请笔仙的游戏仓促结束，因此又犯下第二大禁忌——没有送走笔仙。当天晚上，小武在噩梦与真实之间穿梭，当他在晨光里醒来的时候，以为只是一场结束的梦魇，却不知道这恰恰是噩梦的开始。　　神秘的黑衣老太太总是抱着黑猫在他们身边出没，邻居异样的眼神，邻居的院子里整棵树上挂满了死去的黑猫，半夜三更蹑手蹑脚走向他们的鬼影，以及被噩梦困扰而渐渐失去常态、相互陌生的四人……　　同学菊子告诉他们，如果没有送走笔仙，那它会一直缠着他们，不死不休……　　究竟谁才是那个真正被附体的人呢？究竟怎么样才能让诅咒消失？在一起起恐怖事件后面，到底是什么邪灵在张牙舞爪？导演关本良、姜秀琼追随李屏宾的足迹，走访日本、法国、挪威等地，除了忠实记录李屏宾的工作状态，平时隐身在摄影机后的大师也首度在镜头前，畅谈自己的学习、成长、手法与哲学。