根据畅销书改编，在1942年的以色列，一个八岁的男孩从华沙集中营中逃脱。他千方百计地求生，他先是在森林里躲藏，然后隐瞒身份，在波兰农场中作为一个基督教的孤儿生活。经过了百般磨难，他内心的犹太信仰将要渐渐地失去了……男友瓦西里吉突然死亡之后，耐莉（乔迪丝·翠贝尔饰）带着幼子逃离了东柏林。当盟军特勤局找到她，要调查瓦西里吉的“死亡”真相时，痛苦的过去席卷而来。革命历史歌曲表演唱根据毛泽东主席的诗词《井冈山》、《娄山关》谱写的歌曲和江西、延安等老革命根据地的革命歌曲《八月桂花遍地开》、《十送红军》、《松花江上》、《救亡进行曲》、《义勇军进行曲》、《八路军军歌》、《新四军军歌》、《太行山上》、《游击队歌》、《延安颂》、《南泥湾》、《东方红》等四十几首联缀而成。影片通过歌舞的形式，反映了秋收起义、红军长征、抗日战争以及南泥湾大生产运动直到抗战胜利的革命历史，表现了中国革命的光辉历程。蓝小云是一个单纯而又聪明的姑娘。她姐姐是中共地下组织的交通员。因叛徒出卖，蓝小云姐姐身份暴露，她不得不让蓝小云代替她去苏州传递一份极为重要的情报。蓝小云由此踏上一条看似简单实则充满危险的旅途。杨新原是一名刚从汪伪警官学校毕业的年轻警官。他热爱文学，一直幻想去雨果的故乡留学，从军只是因为生活所迫。蓝小云杨新原和胖司机的帮助下，不仅全歼了日本宪兵，杨新源还亲手击毙了山崎。蓝小云亦最终将情报交到了黄老板的手上，圆满地完成了姐姐交给她的任务。很多黑道上的人为了争夺稀世珍宝“死亡之钻”而丧命，傅振华又一次帮高振华女朋友高雅萍的哥哥拿到了“死亡之钻”。振华回到住处，他又开始头痛，便拿出高鸿为他从国外买的特效药吃下去，然后回想起了在警校的那次谈话“因为你在警察学校毕业成绩最优秀的，我们派你做卧底，查探鸿兴犯罪集团的一切，我们会将你的身份和姓名全部取消，任务完成以后我会安排你升职，你没有选择余地，因为你的身份已全部毁灭。”因此傅振华为高鸿夺稀世珍宝，杀了一些心狠手辣的黑帮老大，而被警官白义胜追捕SidneyPythias是一个笨拙的管理员，随着警察MikeDamon的帮助，Sidney通过警察学院工作，成为警察。