三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。阿大性情耿直，阿细诡计多端，儿时经常作对。长大后阿大当了探长，阿细成了神偷。在一次打劫百货公司中阿细被抓，出狱后很多黑帮想与他合作，大奸商冯人约阿细欲偷巨钻\"南海之星\"，但却不知其中有诈，最终在阿大、阿细的携手下，将这一阴谋揭露，并在交易时将冯等人抓获。一个偶然的机会，女主佩特拉发现自己的父亲并非亲生，于是她陷入了探索自己身世之谜的迷谭中。佩特拉不知道自己的亲生父亲是谁，她的身世之谜被隐藏了太久，直到母亲去世，她踏上了寻找父亲的旅程，各种线索将她带到了加泰罗尼亚乡下，她来到Jaume手下学习画画，Jaume是一个颇有名气和权威而同时又有些无情的艺术家。在寻找身份真相的过程中，她也结识了Jaume的妻子Marisa，还有他们的儿子Lucas。她和他们的儿子Lucas逐渐发展出一段暧昧的关系。随着时间的流逝，这些角色人物的命运交织在一起，恶意、家庭秘密与暴力开始浮出水面，命运将所有人都逼至绝境，同时也将他们引至希望与救赎。电影采用章回体的叙事模式，别具特色，用一种朴素而又缓慢的形式讲述了一个家庭的伤痕。17世纪，英俊的少年勇士达达尼昂怀揣着当一名火枪手的愿望，告别家人，来到巴黎，并与三个火枪手阿托斯，波托斯和阿拉米斯，不打不相识，结成生死之交。在房东伯纳修斯的家里，情窦初开的达达尼昂认识了王后的闺中密友——善良漂亮女子的康丝丹斯，两人一见钟情，很快坠入爱河。亚当在圣诞前夕踏上了从荷兰返乡的旅途。大家看到亚当归来，都意外而欣喜，却不知他早已有所打算。他计划带着怀孕的女友阿西娅移居荷兰，在那里开一家公司，开始新生活。父亲知道后虽不说什么，却也是忧心忡忡。半辈子漂泊在德国打工的他，不但没有挣到大钱，还落了一身的病。多年来，他一直缺席孩子们的成长过程，让妻子承受巨大压力，返乡后又难以找回父亲应有的角色。他怕自己的孩子也一样遭遇失败：既不能被当地人认同，也不被家里人认可。在一场热闹的圣诞晚宴过后，很多不为人知的事情浮出了水面，喧闹的节日气氛背后，隐藏着每个人的不如意与失落感。亚当原以为自己拥有的一切瞬间化为泡影，他也终于懂得，为了实现梦想，要付出远高于预期的代价......抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚饰），蒋母（丁惟敏饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......