玛吉和汉克有四个子女，多疑的玛吉性格怪异，精神失常。在女儿16对生日这天，汉克想要悄悄离开时被玛吉发现，争吵中玛吉杀死了汉克，对孩子们说父亲出差了。此后，几个孩子经常被精神失常的母亲殴打和虐待......托米（路易斯·杜索尔LouisDussol饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲MarieGillain饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。　　对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。施特劳斯（FernandGravey饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳LuiseRainer饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯MilizaKorjus饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒，但是，当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后，接受了现实，而卡拉则感动于波蒂的高洁品质，选择了离开。打虎英雄武松醉打蒋门神，却与张团练结仇。张团练拉拢武松入张都监账下，刻意结交；张都监也利用丫鬟玉兰拉拢武松，武松不明其究，受宠若惊，却被两人蒙骗，误伤好汉牛通。得知真相的武松欲离开，又被栽赃盗窃。玉兰为救武松，魂断飞云浦。武松返回鸳鸯楼，手刃仇人，从此走上另一条江湖路。纯真美丽的少女香婷陪同未婚夫康君从上海来到封建保守的西北九镇做生意，被荒淫无度丁大帅的抓入后庭，叛匪头领万重山受康君之托，潜入丁大帅的“后庭”营救儒生张于旦偶遇狩猎的邑宰鲁公之女鲁飞飞，心生爱慕，不料鲁飞飞因杀生过多暴毙而亡。鲁公将女儿葬在张于旦寄读的萧寺内。是夜，张于旦在灵堂上香以表哀思，不一会儿席地睡去。夜深人静之时，一声声凄厉的惨叫从灵柩中传出，惊醒了沉睡中的张于旦。女道士进来告诉张于旦，如能为飞飞的鬼魂诵经万遍，方解飞飞在阴间刑罚，于旦闻言每日诵经不断。日复一日，飞飞终于显形于灵前，俩人诉说相思之苦。几年后，一个月黑风高之夜，黑白无常不期而至，拉走了沉醉在幸福中的飞飞，于旦如万箭穿心却无可奈何。土地爷告诉于旦，是阎王爷让飞飞转世投胎去了，于旦闻听大喜......\n本片改编自《聊斋志异》中《鲁公女》章节。