平安之夜，山姆（凯夫·亚当斯饰）和他最好的朋友乔装成圣诞老人，因为要想在老佛爷百货公司顺利偷得一切想要的东西，这无疑是最好的装束。但山姆却迅速被一群孩子围住，他不得不按照孩子们的要求讲阿拉丁的故事，无奈的他只能自编一个“山姆版”阿拉丁。故事的开始是阿拉丁（凯夫·亚当斯饰）在一次偶然的事件中得到了一把神灯，触摸这把神灯就会出现一位神灯精灵（埃里克·朱多尔饰）来满足他的愿望，穷小伙阿拉丁爱上了王国的公主（凡妮莎·吉德饰），但邪恶的魔法师百般阻挠……故事发生在一个虚构的神话世界中，哈亚（丹尼·格洛弗DannyGlover饰）是业界闻名的猎龙人，他发明了战船，以其骁勇善战的个性著称，然而，只有哈亚自己清楚，自己的内心里究竟隐藏了多少的脆弱和悔恨。原来，哈亚曾经因为胆怯和恐惧导致妹妹死在了白龙的手中，如今，他收养了名为蕾切尔（索非亚·佩尔纳斯SofiaPernas饰）的女孩。蕾切尔的父亲因为在战斗中逃跑而死在了哈亚的手中，哈亚向蕾切尔隐瞒了事实，谎称她的父亲系被龙杀死。伊斯梅尔（柯里·瑟威尔CoreySevier饰）加入了哈亚的队伍，当他和蕾切尔终于深入白龙的巢穴之时，发现的却是身上插有哈亚的长矛的蕾切尔的父亲的尸体。平静的城市中突然发生了一系列暗杀事件，受害者皆为退役特种部队上校约翰（ArnoldSchwarzenegger饰）的昔日部下，老上司克比为此拜访了约翰的山间小屋向其提出警告，退隐多时的约翰只想同尚年幼的女儿詹妮享受生活，不愿再次卷入仇杀，岂料这次的敌人尾随克比寻至约翰住处，他们掳走了詹妮，强迫约翰刺杀奥维地共和国总统，以便为幕后策划者阿里乌斯登上该国总统之位铺平道路。约翰当然不会就范，他摆脱了随行的监视人员，从飞机一跃而下，暂时脱离了阿里乌斯的控制之后，他只有十一小时救出詹妮。约翰在机场请求素不相识的黑人姑娘西迪（RaeDawnChong饰）相助，两人一同经历了连串的火爆战斗，西迪对这位陌生魁梧男子的态度由戒备转向全力协助，并最终登上了阿里乌斯藏匿的岛屿……朝廷内乱，为了保护皇上的安全，朝廷忠臣护驾躲在一间旧屋里，这座屋子称为鬼屋，凡来到这个屋子的人必死无疑。天兴庄谢庄主夫妇路经鬼屋，欲查清真相，却命丧于此。少庄主谢天骏为了父母报仇，前往鬼屋查探究竟。而此时，奸臣副总管亦获悉皇上藏于鬼屋，带大队人马赶至。原来谢庄主夫妇并没有死，只是以死来掩人耳目。天骏得悉真相后与忠臣们联手对抗叛贼，经过一场血战，终将贼人消灭，继续护驾上路。乡村爱情故事继续在美丽奇缘2中进行。故事在Yaem和Joey结婚后继续，当时这对夫妻有一个漂亮的女儿，Yaem成为一个严格的父亲，为了保护女儿免于求婚，他用尽各种方法。约翰（比利·查平BillyChapin饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯SallyJaneBruce饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯PeterGraves饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯ShelleyWinters饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许LillianGish饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。