比利原本是一名尽忠职守，常常见义勇为的警察，却由于殴打罪犯被人录下视频，不得不转而进行地下工作，为上司去当地颇有势力的黑帮当卧底。为了能融入黑帮获得信任，比利洗清身份，首先联系到黑帮颇有门道的小喽啰吉米，并通过帮助他打倒毛勒而赢钱，赢得了吉米的信任，吉米决定将为这位“武功高强”的“小混混”推荐给他们的老板——他们的黑帮老大高戴。高戴有一批非常重要的货物出了问题，于是带着一行人去找货物中介商——罗文，而这也是比利融入帮派的第一个任务，然而中介商拒不承认自己吞掉了货物，高戴便让刚入帮派的比利杀掉罗文，获得他的信任。就在比利渐渐在黑帮中站住脚，即将参与高戴那场重要货物交易时，女朋友梅琳达怀孕了，这让比利在工作责任与家庭中陷入两难，但他早已深陷黑帮，如若不解决此事就无法脱身。高戴的神秘买家早早就盯上了龙希手中的货物，愿意花高价钱购买这批货物。龙希在外人看来是一家计算机公司的老板，实则是当地黑帮龙头，高戴为达目的，不仅勾引龙希的妻子露辛达，让她从中做内应互通消息，还计划着绑架他唯一的女儿蒂芙尼，以此来要挟龙希交出货物。出于对比利的信任与重用，高戴决定将绑架和看管蒂芙尼的重任交给比利和吉米，并让比利来主要负责此事。然而龙希得知宝贝女儿被绑架后，叫手下砸了高戴的基地，并带着原本交易的伙伴埃米尔先生与高戴针锋相对，以露辛达要挟高戴放了女儿，与此同时，卧底比利决定救出无辜的女孩蒂芙尼，打晕了吉米等黑帮众人，试图带蒂芙尼逃出去，不在需要隐瞒身份后，比利找到正在与龙希对峙的高戴，两人决定用武力一决高下。比利能否成功完成任务，而高戴是否被绳之以法呢？在民国所发生的一切历历在目，但阿逗却不由的怀疑这一切是否真实发生过。恍惚中，阿逗决定尝试再一次踏上穿越之旅，而这一次他带上了自己最好的兄弟王大壮。几经周折，二人成功的回到了民国的德清，不远处密密麻麻的人群围着，原来是发生了命案，而德清县在一周之内已经接连发生几桩命案。根据王警长的调查，几位死者之间好像也没有丝毫的联系。阿逗和王大壮了解到的唯一线索，是其中一名死者新任商会秦会长的女儿，早已失踪多日，可在这兵荒马乱的年代，这看似唯一的线索却显得普通而又正常。小如听到阿逗回来也闻风而来。阿逗带领着众人，在风雨飘摇的年代里，寻找着正义和真相。本片由几个超现实的小故事串联而成。公园里，一个神秘男子塞给一个中产阶级家庭的女孩几张图片，女孩父母对这些帕特农神庙、凯旋门等古建筑的图片大惊失色。丈夫晚上被幻觉困扰求助医生，恰巧女护士请假离去，在回家的路上，女护士偶遇受虐狂帽商、赌博的神父等人。一位教授搭护士的车来到警局授课，却总被打断，他最后讲了一段赴宴的经历，几个朋友在马桶上闲聊，而吃饭却在厕所一样的单间里。一名罹患癌症的男人被告知女儿失踪，虽然女儿就在身边，但一群人仍然四处寻找。一名枪手在高层建筑里随意射杀路人，被判处死刑，但看起来却像是当庭释放。警察局长接到了死去的妹妹电话，他前往墓地查看，却发现自己的位置已经被别人代替……一名高中老师偶然间联系上了自己的一位即将去世的朋友，加上面临失业，这位老师必须重新找回自己的过去，找到他人生中对他来说真正重要的东西。80年代，健民制药厂厂长魏健民，在“利民霉素”投产与“三废”的处理之间顾此失彼，因而妨碍了郊区的农业生产，干扰了植物研究所的科研工作，影响了附近居民的身体健康。某报社记者高立言赞扬“利民霉素”的报道刚发表，就收到许多群众来信。高立言再次深入调查，又发表了批评药厂的文章。于是，围绕着药厂产生了一系列矛盾冲突。最后，魏厂长认识到“三废”的危害，决心治理，在搞生产的同时，积极注意做好环境保护工作。国际恐怖组织SK的头目邦启和其亲信黑血，勾结本地毒枭南哥后卷土重来，他们诱拐并胁迫边境贫民做人体炸弹客，连续制造了多起自杀式炸弹袭击。血狼突击队执行突袭抓捕任务......