影片主人公王大喜，外出打工一年多后从省城回到家乡探亲，他的家乡是一个闭塞落后的小县城。大喜刚下长途汽车，就被警察宋瑞祥误以为是小偷抓到了派出所。所长刘国庆听大喜说明事情原委后，便让他回家了。大喜回到家里才得知，最疼他的爷爷早在一年前就已经去世了，亲生母亲生病住在医院。这些突如其来的变故，把刚刚回家的大喜彻底弄蒙了。儿时的伙伴丁亮赶来看他，两人在小饭馆整整聊了一夜。丁亮极力劝说大喜和自己一起出来做事，而大喜却婉言谢绝了他的好意。心情复杂的王大喜来医院探望母亲，他从医生那里得知母亲患的是绝症，需要尽快做手术才能保住性命。由于从小缺失母爱，内心的疼痛让他对亲情产生了冷漠。一次无意间在母亲病房里发现的秘密，终于使他放下了多年的怨恨，决定用实际行动报答母亲：他要把肾捐给母亲！年轻有为的纽约副市长凯文一直与资深政治家约翰·帕泊斯市长合作无间，对于日常发生的罪案殛种种问题都处理得很有默契，这个市政厅堪称为完美的班底。直到有一天，街头发生枪战．不仅有警员及毒赈授杀，还有一名六岁黑人儿童也因此丧生。在各方面舆论的压力下，副市长凯丈亲自进行调查，同时律师玛丽·贝斯为保障一警员遗孀的赔偿也决定查出真相。于是两人一起进行调查，将案件抽丝剥茧。但是种种迹象令他们感到事有蹊跷，一个重大的秘密即将暴露无遗。玛格丽特（葛丽泰·嘉宝GretaGarbo饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒RobertTaylor饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，玛格丽特照办了，不明事情真相的阿芒以为玛格丽特抛弃了他，遂即展开了残酷的报复。美国唐人街黑帮头子忠胜派手下Joe往劫现任州议员的另一黑帮头子李唐的赌场，在打劫中Joe被迫杀死所有人质，但有一人意外生还，案发后胜带Joe往香港躲避，到香港后方知Joe是救命恩人谢坤之子，阿胜陷入深深痛悔之中，可他的恩人和哥哥还是遭了恶劫力的毒手，为什么要加入黑帮的行列？热爱音乐的米格尔不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯，因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托，也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密玛吉和汉克有四个子女，多疑的玛吉性格怪异，精神失常。在女儿16对生日这天，汉克想要悄悄离开时被玛吉发现，争吵中玛吉杀死了汉克，对孩子们说父亲出差了。此后，几个孩子经常被精神失常的母亲殴打和虐待......