本片是印度裔导演M·奈特·沙马兰继大获成功的《第六感》之后，推出的又一部重要作品。影片属于典型的“有限空间”恐怖片，沙马兰再一次向美国人民贩卖了他最拿手的神秘主义，全片气氛诡异，潜在寓意丰富，难怪成了一部争议之作。1897年，宾夕法尼亚州有一座名为考明顿的小村庄。这里风光秀美，景色宜人，村民间更是团结友爱，和善为亲，过着平静自在的生活。然而，考明顿村民的心中却有着一个挥之不去的梦魇。传说在村子周围的丛林中隐藏着残忍而恐怖的怪物，它们和村民间似乎有着一道不可僭越的约定，双方守在各自的领地，秋毫无犯。但是近一段时间种种迹象表明，盘踞在森林中的怪物正试图践足人类的领地。人们对此无计可施，只能用古老的办法——在树干漆上黄色——来阻退怪物。　　为了医治母亲的病，年青人路西斯（杰昆·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）决心去森林另一边的城镇采购药品。这一举动彻底改变了考明顿的命运……许桃子是一家酒楼的门迎，每天站在门口将客人迎进来送出去。一天，她邂逅了“天使文化公司”的总经理麦小静，命运从此发生转变。“天使”公司的主要业务是雇佣一批年轻貌美的女孩陪客户聊天、看电影以及吃席喝酒。清纯秀丽的桃子深受客户喜爱，预约不断，很快成了公司的业务骨干。一个偶然的机会，她陪同崔文化看了场电影，结下情缘。崔文化受过高等教育，但因初恋情人程晓琳遭受欺辱而致犯罪入狱。出狱后，他接管了家里的馃子店，虽然生意很好，但他孑然一身的现实却让亲朋和邻里四处张罗，桃子很讨人喜欢，形形色色的男人都为她倾倒，甚至连外国人迈克也在她身上发现了独特的魅力，这个让人着迷不已的魅力就是“羞涩”之美。迈克说“我从我的国家到中国来，已经很少见到女人的羞涩了。而且你要知道，你的羞涩是不一样的，太不一样了，男人眼里，见不得羞涩的女人。迈克向桃子求婚被拒。麦小静从中发现了商机并利用了商机创收10万元。最后桃子以涉外婚姻诈骗罪被公安机关通缉。桃子躲到了崔文化的家并以身相许。春节将近，鞭炮声声，液化气店失火，桃子冲进火海之中救出程晓琳，自己却被火海吞嗤，化作一缕轻烟。诚如迈克所言：“汉语里有个词，叫作羞涩，我觉得很能代表中国女人的美！”许桃子这个很“羞涩”的姑娘变成了一个“骨灰盒”，跟着爹娘向故乡走去……三个菜鸟级别的都市青年任泽枫、龙雪娇、小胖，带着各自不同的奇思异想，开始了一段自行车骑行之旅。旅途中，他们与形形色色的人相遇，演绎了一出出或令人捧腹，或催人泪下的人间悲喜剧。同时，他们也在这一段旅途中磨砺和改变着自己，任泽枫懂得了放下名缰利锁的牵绊，真心去爱，以及生活的真义；奶嘴男小胖蜕变成一个真正的男子汉；富家女龙雪娇则看到了生命的短促，学会了珍惜与担当。抗战时期，珠宝商韩天奎和女儿韩大珠将商会同仁捐献给抗日将士的一箱珠宝存放在刘善朴的当铺内，同时韩天奎将一把短剑作为信物，约定取货之时只认剑、不认人。韩天奎在回家的路上不幸被杀，短剑也落入东湖水中，女儿大珠死里逃生。大珠和妹妹小珠请来船工赵通海前往东湖打捞短剑。大珠记得出事当天，岸边曾有一僧尼，姐妹俩找到僧尼慧琛，请师傅说出短剑的下落。慧琛认清大珠后，约于次日清晨阉前见。当晚慧琛发现数人被害，心知不妙，翌日匆匆指出短剑的位置，便离开了碧云庵。然而，在慧琛大师所指的位置，大珠仅仅只打捞出剑鞘，却怎么也捞不到短剑。此时岸上一帮歹徒逼来，要他们交出短剑。一场激战，歹徒被击退后，大珠再次找到慧琛，慧琛知道短剑来由后，遂让弟子取出，原来短剑已被慧琛捞起。三人直奔刘善朴家，开门的竟是湖边夺剑的歹徒，又是一场激战。大珠终于费尽周折，找到了刘善朴，于是当场焚香试剑，两剑相斥，无可非议。正当三人往外走时，刘善朴女儿刘小玉赶来告诉他们院内有埋伏。一阵枪响过后，小玉倒在血泊之中。小玉同学王长贵在刘家小住，一日晚上意外的发现刘善朴原来是日本间谍，他把这个消息告诉了刘善朴的家丁。此刻家丁们才恍然大悟是被日本人所利用。大珠、赵通海一行和王长贵等人最终杀死了刘善朴，夺回了珠宝。叶宣和酒吧里遇到的女孩孟微微恋爱，他的姐姐叶雪铱帮他们租了一个房子，在那个房子里他们发现了一把破旧的红纸伞。因为在深夜的屋子里打开过一把红纸伞，孟微微发现身边开始接二连三地发生诡异的事情……凯（约翰·卡萨维兹JohnCassavetes饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗MiaFarrow饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。