影片讲述在动物时尚王国的小皇帝上任之际，他便要求举办一场以“皇帝的新装”为主题的服装设计大赛。时尚王国的小动物们听闻这一消息都纷纷加入比赛的队列，众动物都认为自己可以设计出让小皇帝满意的服装。而时尚王国的服装学院的学生自然是不能错过这千载难逢的机会了。在机缘巧合之下，考试失利的裤裤和斯斯这一对小鬼混进了王宫。它们在王宫中掀起一场场闹剧后，竟意外地获得了“明星设计师”的冠军头衔。1896年的爱尔兰阿基尔岛上住着一位爱格妮思·麦克唐纳夫人,农民詹姆斯·利迟昂的出现打破了她的平静生活,从此他们展开了一场爱恨纠缠.詹姆斯设计让爱格妮思辞掉了自己的代理人,最终自己当上了爱格妮思的代理人,在不断地接触中,爱格妮思发现自己爱上了詹姆斯,而詹姆斯接近爱格妮思却别有用心.一连串的事情让爱格妮思对詹姆斯有爱又怕,于是爱格妮思让克罗利医生传话辞掉了詹姆斯,可是詹姆斯并不放弃,深夜来到爱格妮思,一件恐怖的事情发生了,这一夜也成了爱格妮思一生无法摆脱的噩梦…施特劳斯（FernandGravey饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳LuiseRainer饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯MilizaKorjus饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒，但是，当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后，接受了现实，而卡拉则感动于波蒂的高洁品质，选择了离开。暂无罗伯特，盗窃癖患者，喜欢写太过现实的童话故事，吓坏孩子们；贝阿特丽齐，患有突发性睡症，总是记录下生活中发生的一切。他们在同一个心理医生处治疗，发现爱能治愈他们的心理疾病。但生活不会一帆风顺，就像罗伯特写的故事，美好的结局总是需要一波三折。他们会找到真正的自己吗？《艾塞克斯男孩的秋天》讲述的是艾塞克斯男孩为争夺控制而寻求报复的故事。