在红灯区，男妓坎特谋杀了一名令人厌恶的会计师，但他并没有意识到有人目睹了他的谋杀行为，这个目击者就是电话应召女郎利齐。当坎特得知利齐可能会做出对他不利的证明的时候，他就立刻采取行动要使利齐保持沉默。利齐正处于极大地危险之中，她必须尽快彻底地消失。利齐改变了自己的容貌，并且伪装了自己的身份。利齐在州立犯罪调查办公室找了一份工作，而她的新环境也给她提出了新的问题，不仅利齐完全不能胜任这种政府机构的工作，也由于她的真正的职业并不是一个良好的合作伙伴。除此之外，利齐爱上了她的富有吸引力的老板康拉德。虽然康拉德还在为他已故的妻子而感到悲伤，但是，当他遇见他的新的助手的时候，他的心又恢复了温暖，充满激情。可是当康拉德得知利齐对他撒了谎，并掩盖了她作为卖淫女的过去，康拉德心中的伤口还未完全愈合就又再次感到了痛苦。后来，利齐鼓起勇气揭发了坎特，她必须赶快逃离，并且要十分小心，因为坎特已经知道去哪里找到利齐……二战结束后，思乡心切的大批美军士兵踏上旧金山港即投进久候的亲人的怀抱，但保罗•萨顿（基努•里维斯）久等仍不见其妻子的踪影，夕阳西沉时，他拖着孤单落寞的身躯走回家中，发现妻子早已改变，她的眼里只剩金钱不再有他。眼看家中已毫无温情，保罗也无心留恋，只是他再次外出离家是为工作。在火车上，保罗结识美丽的姑娘维多利亚•阿拉贡（AitanaSánchez-Gijón），因为投缘，保罗将她一路细心照顾，而维多利亚在感激之余，向保罗倾诉了自己的不幸，听过她的遭遇后，保罗决定陪她返回家乡，尽其所能帮助她。大副罗考将“萨克拉曼多号”从委内瑞拉到迈阿密的航程变成了一次地狱之旅。罗考，丧失当船长的资格后，在船员中间四处制造混乱，以此做为报复。而同时他竟暗中将毒品走私到美国。身患哮喘的小女孩莎拉被母亲送到蒂罗尔的一个小诊所里治病，但是莎拉不太愿意，有一天莎拉从诊所里跑了出来并且认识了自己的新的朋友卢卡斯，卢卡斯知道她的病情后想起了当地的一个古老的传说可以治愈哮喘，于是两人开启了别样的治病之旅......重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。该故事是以90年代初的广安市为城市背景，讲述广安当地人物李广安的“笑托”人生和动人的喜剧爱情故事。