大皇子弑父夺权，杀死皇帝，并追杀逃出皇宫的二皇子。流离失所的二皇子在逃亡的道路上被自称大英雄的盖三猛所救，并被三猛带回到神秘的谷底村落暂避风头。在二皇子身边保护其的锦衣卫实则是大太监陈桂安插的眼线，只为时机成熟时以二皇子之名义将大皇子引出皇宫并将两人同时杀害，夺得天下。不料，谷底村落居民皆为忠臣之后。在陈桂回宫的半路，隐藏的英雄豪杰将陈桂最终杀死，还二皇子皇帝之位。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。一名高中老师偶然间联系上了自己的一位即将去世的朋友，加上面临失业，这位老师必须重新找回自己的过去，找到他人生中对他来说真正重要的东西。阿花自小是个舞痴，上到大学立即加入舞团。她初次献技，即引来死对头Rooftoppers的注目。阿花暗恋万人迷社长Dave，却遭他的团员女友Rebecca羞辱而离开，转头便被太极会长阿良死缠追求。面对和Rooftoppers的决战，他们士气低落。他们最后力挽狂难。当晚史都姆返家，竟遭恶徒灭门，太太当场被杀其子尚尼幸存，史都姆在昏迷七年后，及至出院后，会同好友欧麦里及护士展开报复行动，终于揪出贪官司，父子重聚。少女莱伊儿时收到过暴力侵犯，伴随着阴影长大的她成了一个慕男狂，每当男友罗尼暂时不在身边时，她就会摆出撩人姿态进入纵欲生活。罗尼去参军后，莱伊故态复萌去找男人，不想被人暴打后丢在街上，老黑人拉扎鲁斯发现了莱伊并带她回家。莱伊醒来后照例撩拨拉扎鲁斯，他却震惊地拒绝了，原来拉扎鲁斯刚刚遭到老婆和兄弟通奸背叛，孑然一身又信奉上帝。他开始悉心照料莱伊，并用一根铁链拴在莱伊腰上防止她花痴再犯，还慢慢用音乐治愈她的内心……