故事发生在1987年的美国，阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克，误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺，这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。阿尔塞是一名保镖，在哥哥去世后他得知哥哥的死并非意外。为了寻求真正的杀人犯，阿尔塞开始了艰难的查询工作，随着调查的步步深入，对哥哥之死负有责任的并非一人，他们权高位重，阿尔塞最终能将凶手绳之以法吗？纳粹时代结束十二年后，大多数公民还在纳粹政权的恐怖阴影中。总检察长弗里茨·鲍尔一直致力于纳粹罪行的举报。根据1957年的线索，他找到了前党卫军阿道夫·艾希曼的下落，鲍尔希望将艾希曼绳之以法。但他反复受阻，高级检察官乌尔里希和BKA员工保罗·格布哈特一直破坏鲍尔的进程……母亲去世后，劳拉便与父亲保罗相依为命。劳拉认为自己的父亲是世界上最棒的父亲。但是，就在她刚满十六周岁时，她爱上了同班同学本。保罗也意识到了女儿开始恋爱，心中不由升起一丝嫉妒。劳拉对本的感情一发不可收拾，也感觉到了父亲的态度，所以她决定要想个办法引开父亲对自己的注意力。她认为本的母亲安娜是解决这个问题的最好的选择，因为她是宠物心理医师，最擅于解决各种疑难问题。然而令谁都始料不及的是，保罗竟然与安娜一见衷情，两个人也象年轻人一个卿卿我我谈起恋爱来。劳拉的计划过于成功了，现在她不得不考虑如何将父亲夺回到自己身边。作为初出茅庐的律师新手，米奇（汤姆·克鲁斯TomCruise饰）幸运的得到了一家知名律师事务所的垂青，该事务所不仅在职位上十分看重米奇，更是在经济方面给予了米奇和其妻子艾比（珍妮·特里普里霍恩JeanneTripplehorn饰）极大的帮助。个性耿直善良又极富正义感的米奇在高兴之余决定在律师行业里大展拳脚，但随着时间的推移，米奇发现，这个事务所所经营的案件并非表面上所看到的那么简单，除了离奇死亡的律师外，事务所更是和黑道有着千丝万缕的非法关联。年轻的米奇站在了人生的十字路口上，是顺从于事务所的安排与其同流合污，还是勇敢的站出来，冒着死亡的风险协助警察调查事务所的底细？米奇心中已经有了答案。