一封关系着民族兴亡的密函，风雨江山，英雄辈出；一次惊心动魄的盗密行动，烟雨浮生，恍然如梦。乱世风云，变幻无测，看乱世儿女救国危难之中。洛基是个低调的人他很快乐，但在任何人的眼中都不存在。一天晚上在回家的路上，他在沙发上发现了一只“大公爵”的猫头鹰，这只猫头鹰正紧紧地盯着他。第二天，当他来到办公室时，他穿着猫头鹰的服装，没有人注意到这一点。康小小，一个高大英俊、心地善良的十八岁少年。他智商略低，但天真质朴。儿时父母双亡，与70多岁的奶奶相依为命生活。陆齐身，一个儒雅智慧，温良严谨的地产商人。他孝顺，为让生病的父亲多活一天愿意付出自己的全部。\n　　一次车祸，将康小小和陆齐身的命运相连。车祸中，奶奶死了，小小按照婶婶的吩咐找到了车祸的肇事者陆齐身却不慎将自己划伤。小小出院后，被接到陆齐身的别墅休养，陆齐身对康小小非常好，仔细过问康小小的饮食起居，并定期送他去医院进行体检和抽血化验。\n　　这期间，小小结识园丁钟阿虎。小小喜欢阿虎，他们很快成为好朋友，然而阿虎却无意中发现，陆齐身待小小这么好，背后另有原因……塞西尔．B．戴米尔执导的这部影片，获得第二十五届奥斯卡最佳影片和最佳电影故事两项大奖。面对电视界的蓬勃发展，饱受威协的电影界，在这届选择了一部足以压倒电视气势的超级豪华大制作，作为这一届的最佳影片得主。故事描述一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现。哈莉因此而被感动，于是对布莱特重燃爱火，并负起整顿马戏团表演的工作。查尔顿．赫斯登和康奈尔．威尔德的表演相当不错。道格·贝利（威廉姆·迈尔斯饰）的父亲很古怪，道格希望他消失。于是爸爸在车库里制造的一个奇怪的机器使他隐形了。现在他们不得不团结一致使他现身，同时挽救他的工作。道格努力帮助他的爸爸恢复正常的过程简直就像过山车那样有趣而充满欢乐。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托RaphaelFejtö饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯GaspardManesse饰）。　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……