成功商人托马斯的妻子突然去世，伤心之余，他被迫踏上了去寻找女儿妮可的旅程。在斯里兰卡这个贫穷的国家里，他的所见所闻让他震惊，由最初对女儿行为的不理解，逐渐转变到支持女儿的决定，甚至接受女儿想要当修女的想法。幸好安娜修女及时阻止。妮可最终决定跟父亲回国，完成学业，当了一名出色的医生。而托马斯也开始收养孤儿，不断资助安娜修女她们的公益事业。1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。位于北关东正中埼玉县的某个乡间小镇，那里没有唱片公司也没有LIVEHOUSE。嘻哈乐队“SHO-GUNG”的成员们一直梦想着有朝一日能开演唱会。\n然而现实远非梦想那么美好。IKKU没有正式工作被家里人当成是吃白饭的，好朋友TOM忙着在波霸酒馆打工，学弟MIGHTY家里是种椰菜的，老想着能有个好收成。即使如此，这群年轻人依然充满热情地创作自己的音乐，在当地前辈音乐人的帮助下，他们准备开演唱会。\n一天，IKKU的高中同学千夏从东京回到家乡。千夏高中没毕业就去东京当了AV演员。微小的偏差造成了方向的偏离，千夏的到来令“SHO-GUNG”的成员们不再团结。IKKU面临着艰难的抉择……科米蛙将面对最大的挑战：布偶团正在进行欧洲巡演，到达了柏林、马德里、伦敦等令人兴奋的城市。但很快一个和科米蛙长得几乎一模一样，却操着一口带有浓重俄国口音英语的青蛙大盗康斯坦丁，摇身一变，和他的搭档多米尼克(瑞奇·热维斯饰演)混入了布偶团，而可怜的科米蛙则被蒂娜·菲饰演的狱警娜佳打入大牢，身陷囹圄。此外，《摩登家庭》男星泰·布利尔将饰演国际刑警，调查这桩奇怪的案件。故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……18年后，当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱，但是昔日好友杰克已去逝，为了实现当年巡回的演唱梦想，他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克，重组了蓝调兄弟乐团，打算南下路易西安那州，参加一场蓝调乐团的比赛。但是路途中，他们却被警方、莫斯科黑手党追赶，一路上惊险汽车追逐场面不断，最后蓝调兄弟合唱团是否能在这场蓝调音乐竞技会上一炮而红呢？