电影讲述了十年前两个留守儿童性格泼辣的燕子（郑湫泓饰）和逆来顺受的陈路（卿雯饰）在遇到在乡村支教的张老师之后，人生发生了转折的故事。两人想参加张老师组织的合唱团，但必须有“百鸟衣”才能加入。燕子有“百鸟衣”，而陈路没有。燕子带着弟弟想要为陈路买百鸟衣的配饰，不想弟弟却因此淋雨发烧并失聪。燕子和陈路变卖了百鸟衣和家产，为弟弟治疗。一无所有的两人剩下的只有相互依偎取暖，姐妹情深让逆境中的他们依旧乐观开朗。然而，在命运的安排下，陈路最终不得不离开了燕子。十五年后，两人再次重逢，却早已物是人非，燕子通过自己的努力在城市站稳脚跟后，也像当年的张老师一样，开始帮助一个又一个的留守儿童……这是失败者的故事，他们过着自己想要改变的生活。琼斯从伦敦移民到毕尔巴鄂寻找孤独，想要忘记真实的自己。阿根廷的安娜带着丈夫逃离，希望在没有熟悉噪音的和平氛围中重塑形象。飞虎队队员李正刚之好友罗大强为卧底探员，正掌握足够证据捣破大哥雄之组织，可惜任务未完成已告殉职。为了报朋友之仇，李正刚主动要求当卧底。他以黑吃黑手法劫张义的货，后因识英雄重英雄而被张重用，李于是藉此搜集张之犯罪证据，但却找出真正杀死好友之仇人是大哥雄。高警司派人跟踪李正刚，得知张义有收山前最后一次走私计划，遂带人围捕，唯独给张义逃脱，张怀疑李正刚出卖自己，而李正忙于混入大哥雄之组织为友报仇。张义与大哥雄遂成李正刚之两大压力。处于危机四伏之杀局，究竟李正刚如何报仇？如何面对张义？又如何在黑白两道之间作出抉择呢？当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…霍恩是一位研究人类脑科的博士，他骗取马莉为他开发了可以自我进化的人工智能“天启”，为了让天启成为最强的人工智能而到处找植物人吸收意识，连妻子马莉都不放过。霍恩已经害了不少人，最近还盯上了晴岚一行人，而孙校长找的医学专家就是霍恩。马莉非常后悔开发了天启系统，为了弥补过错阻止霍恩的野心，因此将霍恩的罪证交给了晴岚，并说服晴岚加入她的计划……因纽特部落的酋长之女马伊娜（RoseanneSupernault饰），英勇善战，足智多谋。领地闯入了来自北方的入侵者——一支叫做“冰地主人”的伊努克部落。一场血战后，双方伤亡惨重，马伊娜的父亲被人下毒害死，家破人亡。为了信守对已逝朋友的承诺，她踏上长路追踪弟弟尼普基的下落。尼普基被“冰地主人”部落一起掳走，成为首领之子的奴隶，与他们一起迁徙辗转，同时尼普基也领略到了大自然、造物主的险恶雄奇。马伊娜最终被带进伊努克人的冰雪之地，并努力融入北方民族质朴原始的生活。