颓唐邋遢的哈伯曾经是某个名噪一时的儿童秀主持人，但他早已不复当年的辉煌，节目收视率持续走低，哈伯则自暴自弃，饮酒作乐，任意妄为，甚至搞砸节目的录制。最终，他失去了这份干了半辈子的工作。在此之后，他打电话找来自己的粉丝以及唯一好友——刚刚通过医生考试的青年德文。醉醺醺的哈伯声称要从事人偶生意，而且还送给德文一个大号的OogaBooga土著人偶。归家途中，德文意外遭遇一场抢劫案，谁知报警后却被带有种族偏见的警察当作劫犯射杀。德文含冤而死，未曾料他的灵魂却附到那个可怕的OogaBooga人偶身上。李志超（周润发饰）个性沉着稳重，是可以信任的所在，周强（狄龙饰）行事向来风风火火，对罪犯毫不留情，然而，个性上的截然相反并没能阻止两人成为相互信赖的同时兼好友。多年以前，正是周强的精明强干令大毒枭姚达（徐少强饰）锒铛入狱，如今，姚达即将出狱，而周强的搭档却死于非命，这两件事情的发生令人不得不怀疑其中必有关联。在姚达的精心策划之下，悲愤的周强惨遭陷害受到了警局的处分，不仅如此，他的性命还时时遭受着姚达所派出的冷酷杀手的威胁，与此同时，李志超遇见了名为潘妮（恬妞饰）的美丽女子，此人恰恰正是姚达的情人。在黑暗笼罩的天空之下，一场正义与邪恶的恶战一触即发。警方接報在郊野公園山上發現一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人強姦後虐殺，身有數百處創傷。警方成立專案小組，將疑犯抓獲，原來這個殘酷變態的兇徒背後，其實亦有一段令人心酸的故事。殺人犯康仔少時父母疏於管教，更常把康打罵發洩，結果母親離家出走，父親也置康仔不理。康輟學後，沾上不少惡習，後來康邂逅了天真聰慧的少女阿琪，琪生日當晚，二人在郊野公園喝酒慶祝，遭到兩名外籍青年侵犯，琪慘遭姦殺，康大受打擊，自此埋下仇恨的種子......当他唯一的好友辞世后，一个年轻侏儒乘坐火车放逐自己来到纽泽西偏远小镇，虽然他试着封闭自己，两个特别的人却不请自来走进了他的生命中，一名遭遇丧子之痛的女艺术家(派翠西亚克拉森)，以及一位热情好客的古巴热狗小贩。一对年轻的夫妇丹尼尔和劳拉来到摩洛哥度假，租了一辆汽车进入沙漠旅游。一时兴起他们决定离开主要公路冒险。但这逐渐成了他们的噩梦，他们不仅迷路，车子还出现了故障，这时一个在他们启程前就有一面之缘的陌生人再次出现了……改编自戏曲，摄于1936年，由张善琨导演，魏如晦、周贻白等编剧，讲述了明朝爱国志士与清兵英勇作战的故事，是为“孤岛”进步电影代表作之一，影片借古讽今，表现了艺术家的勇气和良心，与当时蔚然成风的商业型古装片、时装片等分庭抗礼。