修女波莉要在女囚监狱实施一项为期九个月、旨在为残疾人训练助残犬的计划。征得监狱方面同意后，波莉在有着816名女囚，其中五分之一是杀人犯的监狱里，通过面试选出了三名女囚伊莉莎、莱达和劳莉分别训练她从代领场领来的三只弃犬“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”。劳莉是一名同性恋。在劳莉利用“吉普森”来勾引别的女囚被犯人琼报告后，波莉将劳莉开除出训犬计划，决定让琼来顶替劳莉的位置。还是在少女时，琼就有过一个私生子，后来又做过妓女、卖过毒品。尽管外表看上去冷酷而漠然、情绪也时有暴躁，但从琼的眼神中不难看出她对“吉普森”的喜爱。在有着相同人生遭遇的波莉的鼓励下，琼不仅主动参加到训犬计划中来，而且还在“吉普森”身上找到了某种精神上的自由。九个月的训犬计划很快就要结束了。虽然经历了“吉普森”的咬人风波，但“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”的惊人表现最终博得了审查团的一致掌声。在“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”即将被送给需要它们的残疾人时，琼、伊莉莎和莱达发现自己已经是泪流满面、泣不成声。“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”被领走后，琼重新陷入到愧疚过去的精神迷茫之中。就在琼、伊莉莎和莱达开始放弃刚刚扬起的希望之帆时，波莉新一轮训犬计划的开始让琼、伊莉莎和莱达满怀欣喜的同时，整个女囚监狱也为之雀跃欢呼起来。法国女孩马蒂尔达（奥黛丽·塔图饰）因为小儿麻痹而落下残疾，同村的男孩马涅克（加斯帕德·尤利尔饰）是她青梅竹马的情人，二人已定下婚约，但是，随着一战的爆发，马涅克应征入伍，婚约也变得遥遥无期。战争持久而残酷，但是马蒂尔达认为自己和马涅克之间有奇妙的感应，她坚信马涅克还活着。1920年，马蒂尔达收到噩耗：五名法国士兵因自残罪名被本国军事委员会判处死刑，扔到敌方的“黄昏宾果”战壕前等死，其中最年轻的一个就是马涅克。马蒂尔达开始艰难的寻找真相，她找私家侦探调查，托人查看军方的相关文件，锲而不舍察访“黄昏宾果”战壕的幸存者，为此不惜耗尽了父母留下的遗产。寻找的过程痛苦而漫长，马蒂尔达仿佛亲身经历了战争的恐怖，也知道了“黄昏宾果”战壕更多不为人知的秘密……一个疲惫的流行歌手前往农场度假，发现农场的主人养着致命的蜜蜂。“血液”是一个无法无天的城市犯案团伙，他们以街头恐吓和暴力恶名远扬。其中一名叫斯莱特的恶霸是他们的领袖，在他看来，这个城市的地盘全权由他掌管。与此同时，这个城市中还有些坚持拒绝加入帮派的正义之士,比如米奇和他的朋友。但正义的选择只能带给他们越来越边缘的生活，因为斯莱特越来越嚣张，冲突一触即发。直到有一天，米奇的哥哥马修斯和他的朋友们为了尽量避免与“血液”团伙的直接冲突反而失踪被杀。一腔悲痛的米奇为了哥哥的死决定报仇报仇以雪心中的愤恨。为了战胜“血液”，从此他无畏于一切街头斗殴和街头比武……直到有一天他的名字被高高挂在了这个街头，“血液”和恶霸终将成为传说。富家少奶奶玉婷偶然与黄包车夫念虎相识，她的丈夫佟知贤又仰慕巧手慧心的绣花女黛儿。玉婷因疑心知贤与黛儿有私情，设局将黛儿引荐给荒淫无度的军阀小头目“辛阎王”辛司令，黛儿被他强行带回府，准备纳为五姨太。不料黛儿竟是念虎的未婚妻！于是懊悔中的玉婷想出“掉包计”，用自己换出黛儿。然而，此计未果。结果，玉婷竟然以身相许辛司令。并最终牺牲自己，成全了念虎与黛儿。在这一过程中，知贤也发现一个惊人的事实：这个由父母包办娶回、被自己一直冷淡着的妻子，竟然就是自己寻找、等待多年的最初的爱人！然而玉婷香魂已逝，知贤追悔莫及。于是，他选择继续独自守候下去。为了拯救关门大吉的歌剧院，在歌剧院长大的女孩肯德尔让风尚合唱团的成员重新团聚，并且在她们最初的舞台上做一场圣诞表演。