本片真实反映青春火热的校园生活和摔跤手们顽强拼搏的信念。1940年，中国的抗日战争进入了战略相持阶段。这时，一贯消极抗战、积极反共的国民党顽固派，更加紧制造摩擦，限制中国共产党所领导的八路军和新四军的发展，多方阻挠八路军和新四军深入敌后，并企图乘机消灭这些坚持抗日的人民武装。中国共产党及其领导的军队，依照毛泽东同志制定的“坚持抗战，反对投降；坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退”的方针，对国民党顽固派进行了有理、有利、有节的斗争。在这一大背景下，我新四军挺进纵队一千余人，为克服苏北地区的投降危机，在东进途中粉碎敌、伪和顽固派的夹击，攻占了苏北日寇据点桥头镇。在江州的国民党苏鲁皖部，是国民党的地方实力派。国民党顽固派江苏省主席韩德勤和南京汉奸汪精卫都想把它抓到自己手里。总指挥刘世仪见形势棘手，便出走他处，由副总指挥刘玉坤去应付局面。这时，聚集在刘玉坤指挥部的顽固派和汉奸的代表，极力主张出兵向桥头镇的我军进攻，以便挑起内战。于是，刘玉坤一面派人去接管桥头镇，一面调集人马对我军采取包围之势。我挺进纵队司令员孟器宇，在这内战一触即发之际，派政治部主任黄秉光前往江州谈判。黄秉光抵江州后，走访苏鲁皖部第一纵队司令周明哲。刘玉坤九姨太指使其亲信——第四纵队司令贺老五前去逮捕黄秉光。周明哲是个爱国军人，深明团结抗战大义，挺身而出为之解围；后又力劝黄秉光不必去冒险谈判。黄秉光决心负艰履危，前去争取刘玉坤团结抗日。在谈判的时候，黄秉光处在顽、伪代表的包围之中；但他气度凛然，严词驳斥，与对方展开一场激烈的舌战。黄秉光向刘玉坤说明利害关系，晓以民族大义，并分别对顽、伪代表进行了有力的反击。但刘玉坤在顽、伪代表的诱逼下，终于不顾我方规劝，准备挑起战端。他派政训处长段泽民去桥头镇，窥探到我军并无战斗准备，便打响了挑衅的第一枪，并将我黄秉光代表囚禁起来。刘玉坤的进犯，遭到我军的坚决反击。他初战失利，便调集大批人马再次进犯，并强使周明哲、林毅部参战。在众寡悬殊的情况下，我桥头镇被突破。正当敌人狂喜之际，我军出奇兵袭击敌人的后方，使敌人进攻的部队前后挨打，遭到惨败。其第二纵队司令石中柱，被我俘获。刘玉坤碰得头破血流之后，愤然向不愿参加打内战的周明哲问罪。段泽民和顽固派代表蒋公任密谋，企图暗害周明哲。林毅当面揭穿了段泽民的阴谋，周明哲当场击毙了段泽民，率部起义。新四军主力部队已过长江，抵江州城下。刘玉坤退守城内，束手无策。伪、顽代表乘机诱逼刘玉坤投降日寇或投奔韩德勤，以便继续反共。这时，躲于他处的刘世仪知道情况危急，匆匆赶了回来。我军为“挽回投降危机，力争时局好转”，释放了石中柱，向对方提出停战言和，只要放弃反共，共同抗日，既往不咎的主张。刘世仪在我统一战线的影响下，同时为了保全他自己的实力，便去向被囚禁的黄秉光赔罪，表示愿意放弃反共，停止内战，团结抗日。我军终于突破重重障碍，在人民的热烈欢送声中，浩浩荡荡踏上东进抗日的征途。一名痴迷下棋的社会最底层小人物在受到残酷拷问时咬舌自尽，老虎探长钟朗和搭档康华生、于胜男协同展开调查，发现死者生前曾多次出入公共租界的英国威斯汀银行。此人似乎在该银行号称全上海最安全的保险箱存了重要东西。钟朗和胜男伪装身份前往银行调查，谁知竟遭遇一伙银行劫匪，胜男更成为他们的人质。为保护胜男，钟朗缴械向劫匪投降。与此同时，华生和洪小雅一组终于查到棋迷的真实身份，由此得知此人所背负的重大使命，更由此将该案与银行劫案联系在一起。时间一分一秒地流逝，钟朗和胜男的生命受到最大的考验……十一岁的孤儿菲利克斯很想念自己的哥哥——六年前被养父母带走的查理。利用一台破旧发动机，他秘密制造了一辆汽车，并无意中将车与电脑相连，下载了一种神奇软件。于是小车产生了思维，此后菲利克斯将该车命名为“查理2号”。安娜·迪克森得知自己的软件被盗后，开始追踪菲利克斯和“查理2号”。然而与此同时，安娜邪恶的叔叔企图利用软件制造战斗机器人，得知此事后便不遗余力地设法除掉他们。最终“查理2号”带着菲利克斯和安娜找到了真正的查理，但是查理似乎也是麻烦缠身。幸好“小查理”不仅是辆智能汽车，还安装了格斗程序……文森特对莫娜可谓是一见钟情，刚认识她一周就不可救药的坠入爱河。文森特是一个小演员，接拍些电影里的小角色。莫娜靠在巴黎火车站卖三明治为生，但她有一个秘密，每天晚上都要去趟监狱。文森特对此深感不解，于是只好去向莫娜的好朋友阿贝尔求助杰克是个总是只差临门一脚便可能成为超级巨星的纽约演员，但他却一直碰不到好的演出机会，但当他到加勒比海某个小岛国出外景的时候，竟然被当地的警察局长给绑架了！最出乎他意料的是警察局长还给了他一个毕生难得的演出机会--扮演该国的独裁者总统，原来是因为该国总统心脏病发猝逝，为了防止大众骚动或引发革命，警察局长只好出此下策；虽然假扮总统，欺骗社会大众是一件不道德、非法、欺骗的行为，但一个演员一生中能够有几次“总统”的机会？