汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……宋末年间蒙古人欲统治中原，派出武功高强将军到少林寺以作窥探少林寺是否反之势力，事后得方丈证实不参与政事而离开。及后有一青年为偷元军师印而伤，逃到少林寺中逃避追杀事后元军得识大举追杀，那少年亦剃发出家僧人，在少林寺中遇到一名醉癫和尚，学到一身好功夫。亦在元军侵占少林寺时大显身手把元将军杀掉。朗·霍尔（格雷戈·金尼尔饰）是一名富有的国际艺术商，他正试图努力挽救和妻子黛博拉（芮妮·齐薇格饰）的婚姻。与此同时，黛博拉梦到了一个男人，后来她惊奇地发现这个叫丹佛·摩尔（杰曼·翰苏饰）的人真的存在，是一个危险的美国黑人流浪汉。快递小子丁浩因一次偶然的机会接触了跑酷，一个队员受伤无法比赛，丁浩过得抓住了这次机会，并且顺利通过了面试加入了跑酷少女叶小萌的队伍，因为这次跑酷，丁浩耽误了自己的本职快递工作，被老板责骂，弟弟丁磊整天无所事事，还欠了一大笔外债，逼得丁浩只好卖了心爱的机车，叶小萌知道后偷偷买了回来送给丁浩，丁磊偷了张升的手机，结果张升发现了丁磊和丁浩的关系，为了赢得城市跑酷对抗赛，绑架了丁磊，顺势要挟丁浩输掉比赛，丁浩只能听从。结果李茉莉听到了张升的计划后，告诉了叶小萌，叶小萌因为误会了丁浩和张升一起欺骗自己，找到丁浩，告诉丁浩真相，丁浩于是将计就计，让张升放松了警惕，最终赢得了城市跑酷对抗赛的胜利。1980年的春天把坐落在黄海边的西瓜岛装扮得格外美丽。胸前佩戴着军功章的金大山从部队复员，回到了家乡。当晚，未来的岳母把大山叫到家中，为他接风。乡亲们把三间小屋挤得满满的。对大山的归来，村里的每一个人肚里都有一个小九九，大山爹老西瓜，未婚妻向秋想让大山进城找个工作，村里的年轻人却盼着他担任即将成立的西瓜副业队长，把在\"文革\"中受了委屈的老西瓜请出来，大干一场，恢复西瓜岛的声誉。看着伙伴们充满信任的眼睛，大山心里热乎乎的，爽快地答应了担任副业队长的要求。可却引起了向秋的不满，向秋责怪他不该把自己锁在农村，大山据理力争，两人不欢而散。大山请爹担任技术指导，老西瓜不答应。青岛长青果品店的崔经理与老西瓜做了交易，如老西瓜肯指导种瓜，供应青岛，大山和向秋就能进城做工。老西瓜爱子如命，终于答应。但老西瓜和崔经理的谈话，被路过的快嘴苏婶听得一字不漏。老西瓜正领青年们整地种瓜，苏婶大闹西瓜地。大山退掉合同，向秋一气之下，独自到青岛当合同工。大山顶住了压力，带领青年起早贪黑地种瓜，老西瓜受到感动，主动回到了种瓜的行列。向秋在城里结识了一个自称是部队文工团导演的军人，幻想着有一天去当部队文工团员。大山听到消息，心中十分矛盾，他写信给向秋，表明了自己的理想和真情。向秋看着这一封封滚烫的信，十分感动。收获的季节到了，副业队种的西瓜取得了大丰收，人人喜笑颜开。同时，巨大的打击落在向秋头上，原来那个\"导演\"是个走私犯。向秋后悔莫及无地自容。大山写信叫向秋回家，向秋终于踏上了归途。西瓜开园的爆竹炸响了，一块块殷红的西瓜，一张张欢乐的笑脸，一对对翩翩起舞的青年，都好像在迎接着向秋的归来。罗伯特，盗窃癖患者，喜欢写太过现实的童话故事，吓坏孩子们；贝阿特丽齐，患有突发性睡症，总是记录下生活中发生的一切。他们在同一个心理医生处治疗，发现爱能治愈他们的心理疾病。但生活不会一帆风顺，就像罗伯特写的故事，美好的结局总是需要一波三折。他们会找到真正的自己吗？