北宋与辽处于战争状态。白云镇被辽军围城三月，粮食断绝，民不聊生。此时，传闻城内有离奇命案，城外辽军爆发“血士”奇案。恰不逢时，包青天却被贬至此，奉命查案。当包青天、公孙策、展昭到案发地，却发现真相超乎他们的认知。一个农民带着一包现金收留一名受伤男子的故事。当一队人来要钱时，他必须决定信任谁。在防御围攻时，他展现了一个持枪的天才，他的真实身份受到了质疑。改编自金庸名著《笑傲江湖》。仍由拍摄《东方不败》的程小东执导，但故事并不延续。练成神功的东方不败欲一统天下，但黑木崖一战使之全军覆没，自己也身负重伤，从此不见踪影。东之爱妾雪千寻重整日月神教，只为等他重现。水师提督顾长风偶上黑木崖遇到东方不败，却被其点了穴。东重现江湖，在杀遍冒充自己的人后找到雪千寻，下重手与她了断情缘。顾长风不计前怨将雪千寻救出，并生爱慕之情；但雪千寻对东旧情难忘。东欲再一统江湖，顾为制止率水师与之决一死战。雪千寻已死，东方不败手抱爱妾略有所悟。杀手爱上自己的目标，是扣动扳机还是放下手中枪。10年前纵横江湖黑道的杜佃，改邪归正，育有一子杜菲及一女杜子惠，二人同父异母，女儿深得父亲宠爱，儿子终日不务正业，令父亲十分痛心，为了令儿子学好，举家移民菲律宾。杜菲怀恨在心，聘请杀手毕村轼父，毕村杀死杜佃，却对失忆的子惠一见钟情，细心照料。而杜菲却发现父亲并没有将遗产留给自己，于是对杜菲下令杀子惠……十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......隆冬时节，一个风雪交加的黄昏，屠夫胡山急匆匆走在商洛山道上。他父母双亡，在长安城里以屠宰为业，正前往商州贩猪。行走间，发现一个人倒毙雪中。经抢救那人得以复生。原来此人名叫党金龙，乃忠臣之后。8年前，奸臣杨猎欲篡王位，皇上将国宝夜明珠交党秉忠保存，以为扶佐太子登基的凭证。杨猎设毒计害死党秉忠，党秉忠之妻携儿党金龙、女党凤英带珠逃走。如今，党金龙化名朱文进，进京赶考，母亲嘱他得中后为父报仇。党金龙得救后，仍自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并发誓如若忘恩，就死于河中。党金龙一举高中状元，谁料在太师杨猎高官厚禄的诱惑下，竟把国恨家仇扔于脑后，认杨猎为义父，卖身求荣。党母听说儿子考中，遂携女进京，途中又与凤英走散，只身流落长安城东濡河桥头，适逢杨猎、党金龙游春至此，党母上前认子，党金龙竟起杀心，将生母踢翻落水，幸有胡山救起，认作干娘。尔后胡山又救出走投无路、跳水自尽的党凤英，二人又认作兄妹，党母与凤英得以团聚。此时皇上老迈染疾，遂张榜寻宝，以使太子登基。胡山误揭皇榜，党母取出夜明珠，遣胡山进京献宝。皇上大喜，御封\"西召御史\"，夸官亮宝三日。杨猎、党金龙赶来抢宝，在濡河桥头再次与党母、凤英相遇。党金龙丧尽天良，执剑要杀母、妹，胡山激于义愤刺死奸臣杨猎，并将忘恩负义的党金龙推落河中。胡山的品格很得皇上的赏识，命加官一品，扶佐太子还朝。党母朱氏加封为一品诰命夫人，在皆大欢喜之时，胡山与党凤英结为夫妇。