公元前206年，暴秦政权在刘邦、项羽反秦义军的打击下分崩离析。凭借绝对的军事实力，项羽将先入关中咸阳的刘邦逐回灞上，趁楚怀王远驻彭城无暇自顾分封天下，向彭城班师而来。看着项羽、虞姬英雄美人恩爱有佳的风光，无形中被挟持为人质的吕雉妒火中生，心存不轨。万春楼新开张，招来了一位叫做“哈密瓜”的姑娘，她有一个本事，如果在楼上见她就没事，但在楼下见面就会遭到恶鬼缠身，一直喜欢逛各种青楼的四爷不信，偏偏去楼下见她，结果被恶鬼吓到。之后陆续发生类似的事情，而这个“哈密瓜”姑娘被称为“驱魔女”，只要她出手就不会有恶鬼，没有她的控制，恶鬼就会到处出没。陈铭是一名可以通过别人的眼睛了解对方想什么，并可以进入对方记忆里旅行的读心师。有一天一个女杀手（游子）找上门来，使他被迫进入到一场杀手环绕，随时可能有生命危险的游戏中。幕后的人想要从患有抑郁症的余文索的记忆中寻找出一样东西，却只留有线索，但不清楚那个东西具体是什么。当陈铭终于发现了他们要找的那样东西的时候，他惊呆了。原来他们要找的东西就是赋予他读心术的那样东西。而幕后的人的最终目的，就是他！这时的陈铭有两个选择，要么，放弃读心术，余文索和小七从此自由。要么，他置身事外，余文索和小七必死无疑。陈铭该如何选择？最后，尘埃落定。当他发现那幕后操作这一切的人是谁的时候，原来一切都是命中注定。影片仿照电影《上帝之城》，《天才的西班牙人》讲述的是埃德加.迪内欧（戴迪.扬基饰）的故事，一个来自波多黎各贫民区的愤青，他的与近邻暴徒一起的生活和与城镇女孩之间的爱情，他面临的两个选择：做为黑社会老大去死，还是做为即兴音乐歌舞王去生活。经过与一十一（神木隆之介饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明饰）随女儿小润（森山树饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕……本片为SPEC系列完结篇的前篇。纯情的大一新生杜淳一刚入校园便对设计专业学姐一见倾心，如何才能引起她的注意，如何才能将她从“他”身边夺走，他为此做了好多啼笑皆非的事，那么最终的结果又会如他所愿吗......