传说落魂山谷中闹鬼有僵尸，已有近百人被僵尸吃掉，当地镇上的良民百姓们纷纷逃跑了，外地的杀人犯抢劫犯地痞流氓反而纷纷逃亡聚集到落魂谷。路人经过落魂谷即使是白天也要雇佣当地武馆的保镖护送，武馆人员趁机收取路人高额费用。死亡之界在哪里，是真的鬼魂还是阴谋……一位70岁的挑剔祖母发现她的家人将把她送到疗养院。在她陷入深深的悲伤和苦恼中时，她突然神秘地恢复了自己20岁时的外表。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警，不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来，一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁，搜集证据时发现了赵铸币营私之证据，向局长报告，由雷英呈文中央政府将赵撤职查办，赵终绳之以法。阿茂是市政府清洁工人，为人憨直善良。某日，匪徒意外地将粮款袋挂在阿茂的垃圾车上。茂下班时见袋，但因匆忙赴女友琳琳之约，乃不经意将之置放床下。茂至琳琳家做客，向琳母提亲，琳母要送女家六十桌酒席。茂为了尽早解决六十桌酒席费用，和同房阿福往找兼职，二人做收租员，按址收租，发现原来全是大档……AlMcCord在他最喜爱的餐厅里遇上了一个年轻漂亮的女子。当时，这位女子想乘车去她妈妈的家---摩哈维沙漠。故事就在这里开始了，Al并不知道Ellie已经爱上了他，但无论Julie的男朋友对Al如何百般刁难，他还是义无返顾地爱上了Ellie的妈妈，Archer。于是，更加离奇古怪的事情相继发生了，Al的故事由此改写。