埃德加是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？以忠清南道洪城为背景，意外事故而失去妻子后不恋工作，重心全放在女儿身上的柔道馆馆长“张洙”（马东锡饰）。眼中决不容忍不法行为，毫无融通性的敬业检察官“泰振”（金英光饰）。成为邻居的两人自见面后便彼此不爽，相互疑心。伴随矛盾展开的感人喜剧将在电影中上演。纽约街头，四名顽皮少年策划着一场好戏捉弄一下街边卖热狗的小贩以打发午后无聊的时光。不料玩笑开大了，他们误伤了路人，被判进入男童院监禁数月。在男童院里，每到半夜，他们都会被狱卒们叫出去，被殴打、鸡奸。当他们重获自由后，四个伙伴决定将这段屈辱永埋心底。多年后，其中两个伙伴迈克尔（布拉德·皮特BradPitt饰）成了副检察官，洛伦左（杰森•帕特里克JasonPatric饰）成了记者，然而另外两个约翰（朗·埃达德RonEldard饰）和汤米（比利·克鲁德普BillyCrudup饰）却无法走出当年阴影，成了黑帮分子。当约翰和汤米在餐厅碰到当年鸡奸他们的狱卒之一肖恩（凯文·贝肯KevinBacon饰）时，毫不犹豫射杀了他。为了帮助伙伴，迈克尔想出了一个周全的计划：他们请来著名的糊涂律师为他们作辩护，而迈克尔为肖恩担任控方，努力要将官司打输；洛伦左则通过手段将肖恩卑劣的人品揭露……少女在跳舞期间突然晕倒，送院时已经死亡，警方高层十分重视，帮办珍全权处理此案件，更派出沙展豪做帮手。珍晚上带队到标的场查牌，但每次都没拉人，众伙计不满。森女朋友玲生日与一班姐妹及森到标的Fing场玩，被森发现斯在卖丸仔，森警告斯，叫他不要再卖，斯讲是子扬的主意。另一边，标场里找到丸子，标被带回警署，标担保外出，叫子扬三日内给他一个答案，子扬最后找斯作替死鬼，更用计让标走，子扬更告诉森，说斯乃大佬所杀，更收买森与他一起合作，一起追杀标……宅门弟子叶子鸿侠骨柔肠，先后把几个落难姑娘接回家中与母亲做伴。这些姑娘无一例外地爱上了子鸿。子鸿则对其中美若天仙的慈姑情有独钟，把未婚妻玉竹的心伤透了。子鸿的拜把兄弟铃童贪图赌局的赏钱，千方百计把子鸿哄进赌局。在子鸿欠下赌局一笔高利贷后，各姑娘以自己的方式帮助子鸿脱离困境，却让子鸿背负了更甚于高利贷的几笔情债。姑娘们死的死，走的走，出家的出家。子鸿在苦苦寻找玉竹的一年多时光里，对玉竹的那份兄妹之情终于演变成了男女之爱。被指控杀害丈夫的李信英（李美妍饰）在与律师徐俊河（朴信阳饰）相处的过程中都爱上了彼此。对于信英，俊河相信她是不会那么狠心残酷，信英也对俊河的温柔无法抗拒。死刑罪犯与律师之间的爱情，使这段恋情更加动人。　　他们共度了人生中最甜蜜了两天，他们享受着乡村的宁静，和煦的阳光。令人心寒的是，信英的确不堪丈夫的暴行而杀死了他。信英感觉自己已享受过最动人的爱情，她也能坦然面对死亡了。