大委与靓丽的医院护士、酷爱唱歌的丁雯处于似明似暗的恋爱中。为了实现丁雯当歌手的梦想，大委和他的一帮朋友倾情相助，一起组建了乐队。过程中他们历经重重坎坷，却怀揣梦想不愿放弃，可这时丁雯却要出国深造学习……他们最终能否走到一起呢？五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......一名年輕醫師搬到寧靜的鄉下，不幸成為青少年黑幫的目標；幫派準備對他做出肇事逃逸的行為。他的唯一依靠是一個十四歲的女孩，但可能會在重要時刻成為致命的傷害。罗伯特·朗费罗是一位剧作家，他最近在纽约市的戏剧刚刚失败，而他的婚姻状况也好不到哪里去。为了逃避现实，他回到洛杉矶探望母亲，见了一个亲密的秘密女友，并决定寻找新的写作机会。然而，一切都改变了，当他童年的野蛮邻居格斯，把罗伯特作为人质与警察对峙。在这种情况下，内部紧张的对话激发了罗伯特的创作灵感。为了安抚格斯，罗伯特向他介绍了即兴对话，两人进行了一些戏剧性的练习。然而，当他们表演的时候，事情发生了大的变化。1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼RobinTunney饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……动物们住在树带界线国家森林里，一天大家围着篝火聊天嬉戏时，艾略特（WillTownsend配音）给大家讲述了一个关于狼人的恐怖传说故事。好友博格（DonnyJamesLucas配音）吓坏了，于是他决定去参加年度夏季露营，直到他知道狼人消失了才会回来。艾略特决心帮助博格克服他的恐惧，于是艾略特和林地的朋友们联合起来“拯救”博格，打算揭开神秘狼人的秘密。这一次艾略特、博格和所有可爱的林地的生物将会带来一个什么样的喜剧冒险之旅呢？