电影由三个短片组成。　　一次偶然中，高三男生阿耐于深夜的校园中结识了名为小彬的男子，小彬的个性活泼开朗，十分健谈，很快，两人就成为了无话不谈的好友。巧合的是，小彬暗恋着的女孩恰好是阿耐的朋友，有了这重关系，阿耐和小彬之间的话题更加投机。然而，一个谁也不愿意点破的秘密隐藏在黎明来临前的黑暗天空之后。　　阿珍的丈夫去世了，整个家庭的重担和照料外甥一家人的生活压力全部都落在了阿珍的肩头。唯一能够安慰阿珍的，就是丈夫散落在家中各处的纸条，凭借着这些纸条，阿珍坚信丈夫在天上依旧陪伴着自己。然而，某一日，外甥的妻子却将这些纸条付之一炬。　　裴雅与凌是即将步入婚礼殿堂的新人，两人来到裴雅的故乡清迈，准备在这里举行婚礼。然而，在这里，裴雅意外的遇见了初恋情人阿贝，就此勾起了她对过往感情的回忆，夹在两个男人中间，裴雅会做出怎样的选择？千年水妖仙仙为报书生常白山的救命之恩，发下誓言要陪伴书生常白山走过99道轮回；仙仙在长白山天池旁经营“仙仙客栈”苦守前世爱人，令人惋惜的是，每一道轮回都因“二货捉妖道士”燕小侠的频繁搅局而不得善终；在第99道轮回的时候，转过百世的常白山已成为一家百年参户老店的传人，带着兄弟二虎在长白山深山老林中挖人参的时候与仙仙、燕小侠再一次相遇，四人之间展开了一段又一段错综复杂的情感纠葛，一次次的误会让仙仙和常白山再一次分开……最后仙仙化作一缕青烟消失在人间……《尸还魂》血性男子阿良发现女友桂儿和另一个男人波苏搞在一起，愤怒的阿良驾驶机车追赶，结果不慎车祸身亡。葬礼的第三天，平日的狐朋狗友悉数到场，连桂儿和波苏也到场上香，而灵异事件也突然发生。在此之后，众人寻找阿良丢失的手机，阿良的鬼影却接连出现；《献阴琴》某女子教会学校，传说曾有一个为情而死的修女，她死后变成无头女鬼，在夜晚弹着动听的钢琴。而如果虔诚地向他许愿，很快就会梦想成真。但是这也伴随着可怕的危险。充满嫉妒和爱欲的女孩，为情涉入险地；《祭纸扎》纸扎店老板的老婆珠珠外遇归来，对老公大献殷勤。常被欺负的小伙计阿默刚好从网上发现一则车祸消息，而这个消息让他大为震惊！恐怖不眠夜，阴雨连绵。元洲街是香港的廉价人肉市场，亦是纵欲者的天堂。“元洲街皇后”红姐为报答因救己而残废的亚正，委身下嫁，亚正虽欲使红姐早日脱苦海，无奈天生嗜赌反而加重了红姐的负担，影响儿子的成长。警员阿威欲娶红姐，红姐虽心动，但欲不忍抛夫弃子而去，红姐好友王妃与细妹相依为命，细妹得茶老板肥彭追求，但细妹却是同性恋者，为讨好女友向红姐借钱不遂自杀入院。记者亚华正欲跟进问题少女的故事到院采访细妹遂利用华发表爱的宣言。男主角雷蒙表面上是小镇的玩具店老板，实际上却是国家的超级特务。为了执行任务，他经常在世界各地飞来飞去，因此而错过儿子的棒球比赛，甚至见不到妻子的最后一面。然而，不管雷蒙怎么隐瞒他的真实身份，仇家还是找上门来，并且让他变成了阶下囚。唯一能挽救他的人，只有当时在场目睹一切的儿子。本片的故事架构跟阿诺主演的《魔鬼大帝：真实诺言》有点雷同，但制作规模和娱乐效果均相差甚多，职业摔角高手库克霍根饰演这名有口难言特务父亲，企图在这部家庭片中展现亲和力，可惜导演约翰．莫洛斯基拍不出效果。年仅6岁的劳德•舍曼（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（EvelynVenable饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（LionelBarrymore饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。　　六年后，小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂，老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面，她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……