故事发生在十九世纪末的四川，出生在农村的郑么姑（许晴饰）嫁给了杂货铺的老板蔡兴顺，成为了杂货铺老板娘。蔡兴顺性格老实而又木讷，非常不解风情，而郑么姑拥有美艳的外表，一娶进门便已经引来了风言风语。幸运的是，蔡兴顺有一个德高望重的表哥罗德生（尤勇饰），每当有人想要欺负郑么姑时，总是罗德胜出面抵挡回去，一来二去之间，郑么姑和罗德胜之间产生了不应该有的感情。\n罗德胜离乡数年，带回了想要从良的妓女刘三金（程希饰），利用刘三金的美色榨干了粮户顾天成（赵军饰）的腰包，也正是刘三金的出现让郑么姑和罗德胜决定不再压抑他们的感情。中学教师沈东宝（贺军翔饰），因为梦见自己获得国际最佳导演而立下誓言，立志要拍摄一部国际水准的大片。沈东宝开始为自己的“大片”拉投资找赞助，最终通过七大姨八大姑凑够了五万多，在找资金的同时沈东宝也在寻找适合的演员。无意间他碰到力争上位梦想成为大明星的千千（江若琳饰），最终在她的百般献媚中，沈东宝敲定了这个女主角。刘易守知道沈东宝的计划后，一番赞扬和鼓励，让沈东宝眼前一亮，觉得终于找到了一直寻觅的事业拍档。而刘易守此时的目的，是想方设法地想骗走电影资金远走高飞⋯⋯影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......故事令人惊恐万分，坐立不安。六位同学于路途上失散分别不约而同地来到一个位於市郊沙漠小镇上，他们寻找不到对方，只发现镇上有一小孩，凶残成性像是给魔鬼支配着，他们走到哪，都会遇上被肢解后的零碎屍骸，他们于是决定留下来，拯救小孩，尝试干他们的死亡习作...一个被称为“火把”的变态杀手的出现让西雅图市市民陷入了恐慌之中，作为负责此案的警官，杰克和其搭档安吉对杀手进行了长时间的追击，几经交手后，虽然“火把”负伤，但还是逃之夭夭。\n杰克的退休日眼看就要来临，虽然案件没有水落石出，但他还是决定放下手中的一切，安享闲散生活，而就在这个节骨眼上，杰克得知了“火把”的下一个目标竟然就是自己的母亲的惊人消息。利用“火把”的DNA，政府将“火把”克隆了出来，根据克隆人的思维模式来推测真正的“火把”的行动规律。虽然克隆“火把”并不邪恶，但深藏在他基因中的犯罪基因却像一个定时炸弹般随时都要爆发。在双重威胁中，杰克能够获得最终的胜利吗？性感的女主播邹晓婉突遇神秘人踊跃，回到家后又接到恐怖的电话，未料她准备报警时发现自己和闺蜜叶莎莎被关在屋中，阳台上放着水银炸弹，大门也被关闭无法逃出。神秘人发来邹晓婉母亲和弟弟被绑架的图片，邹晓婉只得完成神秘人电话遥控她做的“恐怖游戏”：跪键盘喝白酒、被按进放满水的浴缸憋气三分钟……神秘人自称是竖锯，说邹晓婉曾经伤害过初恋、前男友和现任老板，让他们自杀或破产，他要惩治所有法律没有恶惩的人……当竖锯正准备按响炸弹开关时，邹晓婉从梦中惊醒，称闺蜜叶莎莎请来竖锯要杀她，原来因为最近她要参加一场美少女主播大赛训练太紧张了，她做了一场恐怖的噩梦。闺蜜说可能是她之前甩掉的男朋友太多，日有所思才夜有所梦，劝她以后对待爱情一定要专一。