影片讲述了一个投资煤窑失败的屌丝，利用身为演员的女友色诱老板，从而诈骗钱财用来还债的故事。其中，美人计色诱诈骗、娱乐圈潜规则横行等情节大胆、香艳，也让这个以命运为主题的故事有了更多看点。此外，诸多线索并行发展，大款、屌丝、要账的混混、黑帮大哥、小演员、快递员等众多角色的命运交织在一起，最终汇集成一幕五味俱全的人间悲喜剧。影片改变自自然主义文学大师左拉的小说《衣冠禽兽》，描写火车司机雅克·朗蒂尔诞生在一个酗酒的家族，他因此总是神思恍惚，以为自己天生是个劣种，一天，他在火车上偶然遭遇了一起谋杀，心有异念的他对警察隐瞒了他看见同事侯保妻子萨维丽娜曾经出现在那个时段的事实，而在此后警方的询问里他一再为他们开脱，这件事让侯保夫妇和他成为了朋友，更出格的是朗蒂尔爱上了萨维丽娜，为了他们能在一起，在萨维丽娜的蛊惑下他甚至差一点谋杀侯保，他的胆怯让侯保逃生，可是，情欲的煎熬又让他无法摆脱和萨维丽娜的关系，但他得知女孩有了新欢，嫉妒使他失去了理智，在一次舞会后他杀了女孩后逃逸，第二天早上，他登上火车，等待他的将是怎样的归宿？！天帝在生日宴上许下了去人间游历一遭的愿望。众仙劝阻不住，但为保人间秩序，将天帝的法力尽数卸去，带着三界石下界成功。下凡的天帝因破坏神像被解送官府。天帝在庙内受罚，却对前来上香的由狐狸精所化的女孩产生好感。狐狸精将天帝骗到妓院，妖帝化为老鸨偷取三界石，欲杀天帝。此时许梦蛟带队查案，得到报信的青白二蛇也赶来救主。混乱中，妖帝不及法力，只好逃走。而许士林随后中计附体，白蛇不忍杀死“许梦蛟”，愤怒之下，天帝与青白蛇分道扬镳。天帝去找百姓和小仙帮忙，才惊觉他在人间已威信扫地，只好独自和妖帝死战。生民心中感动，重新供奉天帝。危难之际，天帝在众人供奉中重获法身，最终击败妖帝，使得三界平息动荡，重获安宁。上世纪二十年代，中国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲，赢娶燕督军的千金，却发现千金就是他朝思暮想的爱人……一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派的留洋行动，最终黄飞鸿以一人之力与海公公抗衡，挽救大局，得以让留洋行动正常进行。述张探长以前是个吸毒者，受母亲之死的感化，戒毒成功，并从事了戒毒工作，他发现了以毒后为首的犯罪集团。李勇等人来到泰国境内，后从张先生的孩子珠珠口中得知了李勇的犯罪证据，并掌握了毒后的行踪，最终在紧要关头歼灭了要逃走的毒后及其犯罪集团。