影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。飞虎队队长赵快乐和便衣探员阿全，奉命侦查和缉拿几个逃狱重犯，赵用其中一个逃犯开锁专家阿德的女友伥鸡英做饵诱捕，可惜匪徒不上当。　　警方悬红缉拿这批逃犯，赵很想拿到奖金用来送母亲到外国医眼。阿全从前因表现软弱，妻子带儿子离开他。　　几个逃犯在匪首公子带领下去暗杀一个大富豪。他的真正目的是想劫取他的价值连城的古董珍藏，赵和阿全一直跟踪他们。　　暗杀和行劫行动开始了，经过一番争斗，公子匪帮全部被消灭阿德和伥鸡英戴罪立功获得释放重聚。阿全在斗争中表现英勇，他的妻子携同儿子回到他的身边。赵得到奖金将母送去外国医治。不详影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......加娜是一个年轻的女孩，拥有成功的职业，拥有幸福的爱情是她的梦想。直到有一天，她无意识地开车穿过人群的时候，一个叫汤姆的人在她面前突然昏厥了过去。　　尽管显然这件事不是加娜的错，但是加娜莫名地被罪恶感笼罩着。事情发生后她最大的疑惑是为何当汤姆出现在她面前的时候会突然就休克了呢？这件事让加娜情绪混乱。抗日战争爆发后的，日军得寸进尺，大肆杀害抢掠我国同胞，人民恨之入骨，可惜孤军势弱奈侵略者不得。日军挺进中原，先头部队来到必经要塞：麦家村。日军队长野田一郎原以为小小麦家村，面对日军金戈铁马，机械化部队，应该束手就擒，就此沦陷。岂料，在最危急时刻，麦包父亲联络邻村村民，共组游击队，运用硝、硫、木炭自制火药，制造地雷，顽强反抗。一时间，日军屡屡败退，对于麦家地雷，更是闻风丧胆。野田老奸巨猾，决定大肆抓捕中国人，威逼个别懦弱之徒做汉奸，混入麦家村游击队中，里应外合，大破地雷阵机灵敏捷的麦包人小志大，欲与麦父并肩作战，但被父亲制止，认为麦包应该读书识字，将来会更有一番作为。麦包一心报国，跟随爷爷的戏团混入日军所在的梁城演出爱国剧目《精武门》，唤醒人民沉睡的爱国心，不幸被抓。狱中，麦包遇到伪装成大汉奸打入敌人内部的共产党员徐三东。在三东的帮助下，麦包死里逃生，更成为了一名小小小卧底。麦包寻找机会假意向日军献媚，更使出祖传中医绝技，很快成为野田眼中红人。而此时，野田亦顺利收买村民蔡丁作为间谍混入游击队。至此，卧底对卧底的局面依然产生。