1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。阿达是在缺乏父爱的环境中长大的，在他很小的时候，爸爸（张世饰）就去世了，从此，奶奶（张岫云饰）、妈妈（李千娜饰）和阿达生命中各自缺少了一个重要的人，那就是儿子、丈夫和爸爸。为了不让彼此担心，祖孙三人开始相互隐瞒，年迈的奶奶被诈骗团伙选为诈骗目标，她以老迈的身驱独自与歹人周旋，不惜闹进警察局，歹徒的图谋终于破产。曾经是歌星的妈妈为了照顾好婆婆和儿子，一改往日的风采，把内心的情感深埋起来，成为家中的顶梁柱。年幼的阿达不谙世事，闯祸后不敢吿诉妈妈和奶奶，而他自已又不知如何收拾残局......一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友，帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。惠立女中突发学生自杀案件，警方也已确定是自杀。在另一个学校的几个校报记者他们为了增加校报的关注度向校方申请利用这个亮点来提高知名度，再三劝说下，学校同意他们自己去了解案情，出乎意料的是接二连三的怪异事件让真相开始浮出水面……咏春传人梁向东与洪拳传人刘朝西历来不和，缘由二人对彼此的功夫不屑一顾，两个顽固的老顽童经常你争我抢，闹出来了不少的笑话。梁的儿子咏春和刘的女儿洪拳亦受了父辈的影响，两家虽相邻而居但从不交往。洪拳咏春同在媒介公司供职，洪拳又是咏春的上司，咏春因此极为不满，自己虽为咏春传人，但对功夫只懂皮毛而已，为了能在对方面前抬起头，他不得不刻苦向父亲学习功夫。而刘也把毕生的功夫传给女儿，目的也就是希望女儿巾帼不让须眉。经过一系列幽默小插曲之后，洪拳咏春亦从竞争对手变成幸福情侣，二人一起化解了两家的恩怨，两个武术世家亦终于和睦相处。三十岁北漂多年的叶清，曾因父母的不支持放弃了跳舞。如今在服装租赁公司做着小职员，却受到公司老板的骚扰，并在最脆弱的时候未婚夫弃她而去。陷入人生低谷的叶清无意间看到舞团招募学员，犹豫再三决定抛开一切追求舞蹈梦想。在舞团叶清误打误撞结识了年轻的舞蹈老师梁磊，梁磊对叶清充满好奇并一见钟情。在梁磊的帮助下叶清进步很快，也慢慢产生了感情。但梁磊昔日舞伴于晓月的出现打破了宁静。为了得到梁磊，于晓月提出与叶清在舞蹈比赛中一较高，并使出一系列手段污蔑叶清。在一次意外中，于晓月被叶清救下后终于醒悟。最终于晓月获得冠军，同时坦诚了自己的错误。而叶清和梁磊也确认了彼此的心意，走到了一起。