银行职员斯坦利为人热诚仗义，但苦于得不到理解。一次偶然的机会，斯坦利被迷人的蒂娜深深地吸引住，为此斯坦利来到蒂娜工作的夜总会，却被警卫扔到臭水沟里，回到家里又遭房东太太责骂，心灰意冷之下随手戴上无意捡来的面具，突然奇迹发生了，斯坦利变成了另一个人，神通广大，无所不能，专与恶势力抗争，并最终将蒂娜从恶棍多里安的魔爪中救出来，并赢得其爱情，“变相怪杰”的大名也传遍全城……在20世纪初，一个十几岁的印第安男孩被迫离家，加入一所旨在融入白人社会的印第安“培训”学校。当他逃跑回家后，赏金猎人萨姆富兰克林被雇用去找到他并返送回学校。改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。一名准备角逐总统候选人的州长，他的竞选幕僚也正积极筹备精彩的竞选演讲稿，然而他却面临如何挑选出与他一起竞选的副总统人选，盖保虽然不错，但他风流韵事却众所皆知，若选了他，深怕有天他的丑闻，会在选举前曝光，影响竞选结果，而另外两位议员，不是与财团法人组织关系过于亲近，让州长如坐针毡，就是与自己募款的幕僚意见相左，这场竞争将使他左右为难，而他究竟要选谁才能获得此次大选胜利？全球最出色的艺术品伪造人雷蒙德与一个犯罪组织达成了一笔交易，后者让雷蒙德提前出狱，而雷蒙德则要完成一项不可能的犯罪任务——伪造一幅克劳德·莫奈的名画，将真迹从博物馆盗走，将伪作替换到展位上，一切必须完美，神不知鬼不觉...乔治·柯汉是本世纪前期著名的百老汇表演艺人，身兼演员、作家、作曲家与舞蹈家于一身，他的生平故事可以说反映了四十年代以前美国娱乐事业的生态。本片是导演迈克尔·柯蒂兹与编剧爱泼斯坦尼兄弟合作的另一佳片，描述柯汉从一个地位卑微的儿童演员力争上游变成百老汇巨星的一生。以出色的制作和歌舞场面重现当年的娱乐圈面貌，并侧面反映了当时的美国社会脉动。在三十年代以主演黑社会片享有盛誉的詹姆斯·卡格尼改变戏路，在银幕上又唱又跳，生动而细腻地注释了主人翁的形象和个性，因而勇夺奥斯卡最佳男主角金像奖，片中出色的歌舞表演亦令人看得眉飞色舞。