传说民国初，发生了一件血洗清风寨的大事件，起因是为争夺宝藏地，展开了一系列的杀戮、欺骗、阴谋、算计、背叛等等，从而暴露着人性的贪婪……一把把的飞刀和弓箭穿过层层树林，直射而来。躲避追杀的清风寨大少爷不小心摔倒，手中的藏宝地图和开启宝藏钥匙的铜如意失手滑落。眼看着追杀的黑衣人越来越近，清风寨的钱管家一把拉起大少爷，拾起藏宝图和铜如意，两人仓惶地朝不同的方向逃奔而去……血迹斑斑的地图和铜如意，随着时间的流逝不停变换着存放的地方。时间飞快的辗转到了现代2004年，一个古香古色的供桌上，铜如意不翼而飞，而供桌下流动的血迹，将我们引向一具圆目狰狞的尸体。从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人。它高傲自大，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了，啄木鸟和喜鹊们都在筑巢，准备过冬。美丽鸟笑话它们太傻，依然到处游荡，过着悠闲的生活。转眼间冬天到了，大雪纷飞，天气寒冷。啄木鸟和喜鹊早已身进自己的窝里过冬去了。可是美丽鸟无家可归，又冷又饿。它突然发现林中有一堆野火，就飞过去烤火。清江一郎（三船敏郎饰）是一名青年画家，某日，在写生的途中，一郎偶然遇见了名为西条美也子（李香兰饰）的著名歌星，一郎帮了美也子一个忙，两人共乘一辆摩托车，结伴而行。令两人没有想到的是，这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来，并且对此大做文章，内容粗鄙下流，完全是空穴来风。不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损，愤怒的两人决定将小报记者告上法庭。之后，一位名不见经传的小律师找到了一郎，声称自己愿意免费为他们辩护。律师的女儿患有肺结核病，急需钱来治病，无奈之中，律师接受了被告方的贿赂，在法庭上倒打一耙，一郎和美也子瞬间陷入了不利的地位之中。干探宝毅在侦查一次绑票案中，竟连带发现女友永欣横尸现场，连同患有心漏症，突然心脏病发需要换心来延续生命的绑票案受害人Maggie一同赶往医院抢救，刚好永欣和Maggie都拥有非常罕有的特别血型，永欣的心便移植到Maggie身上。病愈后，Maggie便失去了那次经历的大部份记忆，而内心常有不可理解的奇异影像，且对宝毅有著莫名的好感。同时，外表阴沉的见习心脏科医生牧狄，私底下埋头于濒死经历的研究中，更希望能说服Maggie尝试接受催眠，以探索她那段空白记忆的秘密。命案接二连三发生，作案手法跟以往相似，Maggie的心灵感应能够预知事情，普感受到被害者的恐惧与痛苦，追查下，宝毅发现牧狄与自己最相信的法医言竟然牵涉案中，此时Maggie感应到自己会是下一个受害人……Leslie天性孤独，在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识，从此踏上歌手之路的Leslie得初恋情人毛毛扶持，才捱过一段艰难的日子，可惜最后以分手收场。情场失意的Leslie在事业上看见曙光，经理人芬姐助他事业起飞。同时，他亦遇上了同性爱人Daffy开展了二十年的感情。世事多变，就在丰收期，他受胃液倒流困扰，更患上了抑郁，最后也敌不过心魔……1914年夏天，伦敦一所单身公寓。芭蕾舞女演员塞瑞拉·安布罗斯（克莱尔·布鲁姆ClaireBloom饰）在自己的房间里，打开煤气企图自杀。万幸的是，喝得醉醺醺，刚回家的邻居卡尔费罗（查理·卓别林CharlesChaplin饰）正好救了她。等赛瑞拉苏醒以后，卡尔费罗才得知她是因为患了风湿不能再跳舞，才产生轻生的念头。而卡尔费罗曾经是一名伟大的喜剧演员。他悉心的照料着赛瑞拉，并用自己的滑稽喜剧打消了她自杀的想法。六个月后，赛瑞拉重新成功的站了起来，并在一出芭蕾剧中担当重要角色。可赛瑞拉却与一名作曲家陷入了热恋，卡尔费罗只能默默的祝福他们，独自上演他的含泪喜剧。本片的主题曲为卓别林亲自操刀制作，以其优美动人的旋律，荣获1973年第45届奥斯卡金像奖，最佳原创配乐（剧情类）。