丰岛（朴民尚）和爷爷生活在一起，以前爷爷经常带着丰岛骑着老自行车，为了寻找那份感情，丰岛决定以后带着爷爷骑着单车，巡回记忆中的那份感觉。何卿为了寻找自己失踪的未婚夫，凭着未婚夫给自己信上最后的落款找到下马镇的玫瑰饭店，此时的玫瑰饭店已然成了座古怪的鬼店，古怪的饭店里有个古怪的规矩——每天晚上十二点一过，一定要老老实实的呆在自己的房间里，把门锁好，谁敲门也不要开……在36岁的生日宴上，王启喝多了，梦里，他回到了二十年前的高中校园。那里有“好勇斗狠”的徐小斌、“贵族校草”张硕、“贪吃好色”的刘羽、初恋女神井伊以及香消玉损的刘爽。时光飞逝，回忆渐浓，王启思念着他们。两个小孩子围绕“白骑士的宝藏”这个故事传说在马戏团里寻找盗窃博物馆钥匙的小偷的故事。陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。庞氏集团的继承人庞佳俊整日沉迷夜店酒吧，终于厌倦了这种生活。一天偶遇清纯女子子欣并被深深吸引。文昊总梦想着一夜暴富却每日不得不辛苦工作，他讨厌这样的生活，却无力改变。突然有一天，他们不约而同走到了一个神密的地方，那里有个魔法师，可以让他们体验不同的生活，于是他们一拍即合。而他们都不知道的是，一个可怕的阴谋正在等待着他们……