抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路折回李庄......1927年以蒋介石为首的国民党反动派背叛了孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策，并对共产党人实行大肆搜捕屠杀的背景下，中央为恢复我党在南方各省的党组织而委派时任中央秘书长的张文彬同志到广东发展党员、恢复建立党各级组织、建立工农武装积极开展抗日斗争。边境缉毒警齐思宇接受上级任务，单枪匹马来到边陲小镇，卧底调查新型毒品蓝色妖姬的来龙去脉。齐思宇凭借身手获得毒贩轩哥信任。轩哥此时正与境外毒贩接触，准备交易大量蓝色妖姬，但手下乌鸦怀疑齐思宇的身份，接二连三做局，都被齐思宇逐一化解。在交易过程中，乌鸦露出真面目，与境外毒枭串通，企图取代贩毒集团老大的位置。齐思宇巧妙联系警方领导，在双方火拼时将其一网打尽，并销毁了所有跨境而来的新型毒品蓝色妖姬。50年代初，为解放卧鱼山岛，人民解放军海军李龙江率队侦察敌岛火力配备情况，李龙江率队隐蔽在离卧鱼山岛不远的龙门港。他们在当地渔民的积极协助和配合下，破获了敌人的一个情报组。青年金水（威龙）从大陆偷渡到法国，为了把母亲和妹妹从国内接出，他不惜铤而走险，贩卖假护照，从而被通缉，在法国无法立足，到加拿大投奔好友快锦（任达华），快锦是个玩事不恭但却热心的青年，决心帮朋友度过难关，他毅然收留了金水。快锦因赌欠下高利贷，身手高强的金水也帮快锦解围，两兄弟携手度过一个又一个难关，但金水却与快锦所爱的女人佐藤（柏原芳惠）产生了感情，面对爱情、友情，金水面临选择...陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。