该片为一部悬疑侦破片，故事取材于中国现代侦探史上的一个重要案例，以上世纪30年代初的上海为背景，讲述了发生在某个山庄里的一桩神秘莫测的命案从最初发生到最终水落石出的侦破全过程，其间峰回路转，悬念迭出，充满了智力和智慧的较量，具有很强的观赏价值。耍帅的调酒师张浩骗婚美女若涵，因而与喜欢若涵的富二代杨宇名结成仇怨；虽然张浩骗了若涵，但却十分爱若涵，若涵也被这份真爱感动，甚至陪着张浩一起靠各种骗术维持日常开销；张浩的骗子生涯里，遭遇德州扑克，在一位老大哥的提点之下，终于恍然大悟，浪子回头，开始做一个有理想有担当的人，为爱负责。杨宇名不甘被抢风头，多次追踪张浩，发现张浩骗了所有人，试图揭穿张浩的骗局，使出各种横招，但阴差阳错，最后却深深被浪子回头的张浩所打动，与张浩做了好兄弟。武林至尊孟世龍全家慘遭殺害，惟獨女兒孟月欣被殺手小方救出，免於難。月欣雙眼失明，但純潔善良，美麗而溫柔，小方不但全力保護月欣，並四處追殺參與孟家血案的兇手，為月欣報仇。其中最重要的，是找出幕後主使者秦士雷。孟世龍死後，江湖中人推舉宮無忌繼任武林至尊，小方大開殺戒，追查秦士雷之事，終於傳入宮某耳中，宮某不願冤枉小方，命令段武等人追查小方殺人真相，及孟家血案兇嫌。孟家兇嫌一一伏法後，小方終於查出，幕後主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宮無忌。決戰之夜，秋風肅殺，歷經一番血戰，小方終於力殲強敵。小方來到月欣處，告訴眼盲的月欣，最後一個兇手就在眼前，指著自己的胸口，要月欣一劍刺下，為家人報仇，月欣不知眼前兇手即為小方，劍刺入小方胸口後，聞小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案兇手，當夜受雇殺人，直至見了月欣，良心發現，不忍下手，遂救出月欣。月欣為殺小方一事懊喪不已，對江湖中永無休止的恩怨仇殺，感到荒謬而悲痛，終於舉劍自戕，隨小方而去一直在家自主教学的“瘦高个”詹姆斯正值升学的年纪，母亲阿比盖尔建议他去天才少年才能进入的圣海伦学院。詹姆斯对此并提不起兴致，因为他父亲的逝世让他患上了社交障碍症，和同龄人无法友好相处甚至大打出手，因此给阿比盖尔带来很多困扰。一次偶然的邂逅让詹姆斯对在点心店打工的女孩儿瓦尔产生了好奇心，并发现两个人身世相似都经历了家庭变故，慢慢熟络起来。直到一次詹姆斯无意间看见瓦尔和自己结识不久的朋友哈曼的亲密举动，内心的嫉妒让他对哈曼动手，在瓦尔道歉后詹姆斯才冷静下来。阿比盖尔误以为性格偏激的詹姆斯杀死了他的宠物仓鼠，詹姆斯终于向母亲坦言，自己的情绪病其实来自于曾目睹父亲自杀的过程。詹姆斯决定接受圣海伦学院的录取邀约，逾越自己的心里障碍，准备步入新生活。龙吉公主为了陪伴杨戬私自下凡，杨戬对龙吉慢慢心动。魔族蓝昊为解除五毒之念，封印记忆变成纯良的石头，与龙吉相识并暗生情愫，三人情感纠葛暗潮涌动。三百年后，石猴出世盗取定海神针，四海将翻腾不定。石头利用龙吉的纯阳真气变回魔族蓝昊，魔界封印一旦开启，一场魔仙大战即将来袭...乡村小医生杨逸机缘巧合之中卷入乔兰的怪病以及其未婚夫大志离奇死亡的案件中，沉落湖底时遇见中古派传人神仙姐姐，不想却牵扯出自已与其的一段前世情缘。为了解除神仙姐姐的封印以及查明事情的真相，杨逸与警长徐墨然定下三日之约为限。徐墨然在追踪案件线索的过程中，发现任何案件的发生似乎都与一把神秘的玉梳有着千丝万缕的关系。神秘的歌声，鲛人泣珠成泪的传说，一切的真相似乎都隐藏在背后变得越发扑朔迷离……