《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。青年干探阿宝(马浚伟)和自己的拍档泉叔一起保护证人，阿宝因帮女友JoJo(叶安婷)买礼物而暂时离开，此时杀手Ace(吴启华)出现，将他们保护的证人当场击毙，并将泉叔打死，阿宝虽赶到但还是让Ace脱身，他觉得泉叔的死全因自己疏忽造成，于是自责不已，并发誓要替泉叔报仇。阿宝在整理泉叔的遗物时发现了一包毒品，那是一起贩毒案的失踪物证，阿宝立刻向上司王警官汇报，并要求以此为线索查出真相，不料王警官竟将阿宝调离专案小组，阿宝不满上司做法，于是偷偷展开调查。但冲动的他落入陷阱，被控参与贩毒入狱。同为警察的JoJo碰巧发现王警官才是幕后主使，于是毅然将阿宝救出，两人逃往南丫岛。在岛上的一间酒吧，阿宝又发现Ace与酒吧女主人阿枫(张可颐)的合影，原来阿枫是Ace的旧情人，Ace当年因意外不辞而别，而Ace的朋友Rock(黄秋生)痴恋阿枫，一直守候在她身边。阿宝向阿枫和Rock追查Ace的下落，但阿枫和Rock均缄口不言。阿宝和JoJo决定在此地住下，等候Ace的归来。一连串的意外事故让阿枫感受到了Rock的痴情，但就当她准备接受Rock时，Ace返回并想与阿枫重燃旧情，三人在酒吧中相逢，阿宝和 JoJo也闻讯赶到，要将Ace绳之以法。就在五人正在僵持时，王警官率领大批杀手来到，要将他们全部灭口，五个不同的人被迫走到了一起，与王警官展开最后决战……女婚纱设计师程晨总是做噩梦，梦到一个红眼的怪物追着她，以至于无法休息。迫不得已下求助于玩世不恭的风水师廖少展。廖大师发现这个怪物竟然是程程的前世爱人，因为对她因爱生恨，所以变成了怪物不断纠缠着她，并且十分难对付。同时廖大师在与程程的相处过程中，两人互生爱慕之情，渐渐越走越近。曲晓清自从代替长得一模一样的姐姐混进皇家学院后，一直被楚泽和同学们欺负，曲晓清为了改变楚泽，答应了和楚泽的约定，决定留在特别班。运动会过后，曲晓清对每一位同学做了动员，为了让大家积极参加校考，曲晓清费尽了心思，幸运的是有韩玉笙的帮助，虽然曲晓清经历个各种波折，但楚泽还是慢慢的变成了一个好学生，曲晓清也开始得到了大家的认可。楚泽和韩玉笙的关系重归于好后，他们似乎都喜欢上了曲晓清，两人为追曲晓清各显身手...故事发生在一九八五年的香港，张有铭（李尚文饰）是正值叛逆时期不知天高地厚的莽撞少年，某日，他跟随一群小混混劫持并且杀害了一对情侣，之后众人遭到警方的逮捕。张有铭因为尚未成年，因此并未得到判刑，而是被关进了监狱，“等候英女皇发落”。没想到，这一等就是十年，时间就这样悄无声息的来到了一九九七年，香港回归在即，一位名叫誉玲（艾敬饰）的女子注意到了张有铭的存在。一来二去之间，两人竟然产生了信赖和感情。在梁忠勤议员（邓树荣饰）的支持和帮助下，誉玲开始着手替张有铭翻案，并且联手很多有着和张有铭一样遭遇的人的亲属，向政府发出联合抗议。全球联合的缉毒行动使美洲毒贩大受打击，黑手党党魁托尼决定起用华裔罪犯洪刚另辟亚洲新路线，将金三角的毒品经中国转运到美国。特警队的女将们在队长铁花和孟莉的带领下与洪刚一伙展开了一场殊死搏斗，毒贩一一就擒，惟独洪刚侥幸逃脱，返回美国。美国警方将洪刚逮捕并通知我国将其押解回中国，不料他又再次逃脱。铁花从中国赶往美国，汇同其他警察一起，经过激烈打斗，终于消灭了汤尼的贩毒集团，并将洪押解回国。