故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……大四女生乐淘淘经营着一家淘宝店，她苦心营销生怕自己的店出现差评，而眼见她的网店马上就要以无差评的良好记录升级到一颗钻的时候，一个“乌龙差评”却彻底打乱了她的计划。乐淘淘用诚恳的语气向对方沟通了这个差评是一个误会，对方对这个结果表示接受，但要等送完快递，回家以后再取消差评。而性急的乐淘淘却等不了那么久，竟然根据线索寻找到了正在送快递的霍宇桐。毕业临近，校园里弥漫着各种分手的气息。而求职择业更是迫在眉睫，处处碰壁的音乐系硕士研究生林辰（顾莉雅饰）和闺蜜高雅（魏一饰）决定帮男友孟里（许凝饰）去大自然里采风完成毕业音乐作品《天籁》。　　毕业后孟里放弃对《天籁》的追求，听从了父母的安排带着自己不爱的校长女儿夏月（郭依然饰）出国继续深造。未婚生子的高雅没有选择对她百般体贴的医生顾歌（吉飞龙饰），却依旧对情感骗子曹孟德（章小军饰）抱有幻想。　　林辰血液中流淌着红色娘子军外婆的基因，注定坚强和一往直前会属于她，朝阳下这位骑着挎斗的女孩向着阳光一路狂奔……不忘初心！一名见习厨师同一位餐厅老板坠入爱河。他们父亲是商业死对头，母亲却是秘密的闺中好友。女友梅芬在努尔与黑帮发生冲突时意外死亡，这成了努尔内心深处一直难以忘怀的伤痛。梅芬的妹妹琳在中国习武学成归来挽救父亲的剧团，她一直误以为是努尔害死了姐姐。努尔也在爷爷的教导下苦习泰拳，二人分别代表的中国武术与泰拳在片中擦出了别样的火花。然而黑帮频频找麻烦令二人及身边的亲人都身处险境，他们能否得救？藏在内心深处多年的秘密又能否得以释怀？亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。