宋平为人善良，在一个阴差阳错品尝过杀人滋味后，竟怀有为民除害的情况下毒杀十恶不赫的王金雄，事件惹来黑帮和警方注意，宋害的使命，逐继续策划另一次行动，而他的活动又被记者坚看中并作为小说题材，宋平是他的读者，两人逐渐将小说转为研究杀人的园地，最后警方要在坚的小说里寻找凶手线索。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。1950年代，某城市。除夕晚会上，机关办公室主任于树德（李纬饰）向涉世未深的年轻姑娘陈佐琴（宏霞饰）伸出了黑手，他无耻地骗取了姑娘的感情和身体。远在乡下的妻子杨玉梅（赵抒音饰）浑然不知丈夫的行径，她带着孩子们等待着丈夫的到来。纸终究包不住火，陈佐琴无意间发现杨玉梅写给于树德的家信，方知自己受骗上当追悔莫及。后院起火的于树德一面用谎言安慰陈佐琴，一面着手采取下一步行动。思前想后，为了自己的名誉地位，他决心做一回陈世美。杨玉梅此时已看穿了丈夫卑劣的用心，她毅然同意与其离婚。而觉醒过来的陈佐琴决定状告这个人面兽心的伪君子。究竟谁被抛弃了......1865年，凯恩（伊恩·齐林饰）与玛利（阿什丽·劳伦斯饰）穿越炎热的大沙漠时发现了昏倒的查尔蒙特（奥利弗·古鲁内尔饰），二人将他救醒。当地主人本尼迪克特的手下抓住了凯恩与玛利，作为回报，查尔蒙特前去救出二人。查尔蒙特勇敢的出击，他的拳脚快速而又准确地打中本尼迪克特的手下。为了报复，本尼迪克特再次袭击他们。为了他爱的女人，为了需要他的朋友，查尔蒙特，世界上最强的搏击之王，与恶人展开了殊死的搏斗。侠盗小施为了保护国宝夜明珠不被日本人抢走，她和搭档杨羽光冒险抢回夜明珠，小施却从此失踪了，步青云和几个同学去郊外游玩，意外地掉进了一个古墓，他们在古墓中发现了一颗夜明珠，两个盗墓贼也掉进了这个古墓，他们一心想得到这个宝贝，但是又苦于无法走出古墓，这时古墓里又多了一个不速之客，一个身穿古代服装白衣的年轻女子诡异地出现了，这个白衣女子失去了记忆不知道自己是谁，她叫小施，经过一番努力，步青云带着朋友们走出了古墓，原来小施是山上老猎人的孙女，她半年前不慎掉进古墓失去了记忆，步青云回到了家中，小柿子又来找他，想解开自己的身世之谜，却引来了无数人窥视着那颗夜明珠，有个日本人当初就是因为被小施偷走了夜明珠而被革职，他从小施手里抢回了夜明珠，准备送给日本天皇，步青云和同学们设计将夜明珠抢了回来，原来小施和杨羽光这对侠盗当初为了保护国宝不被日本人拿走，在宴会上偷了夜明珠，小施带着夜明珠到山上去找自己的爷爷，没想到却掉进了古墓里，夜明珠最后终于留在了我们的国土上。1930年代，江西苏区。江猛子（张伐饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国饰）趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺（穆宏饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆饰）家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿（孙羽饰）找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......