费丝几年前离开家乡去纽约追歌星梦时和卢克相爱。在卢克被指巨额诈骗锒铛入狱后，费丝回到家乡和自己的老父亲过了一段平静的生活。最后正是因为父亲对费丝深厚和无私的爱化解了卢克和费丝之间的误会，有情人终成眷属。家庭妇女走出家庭成为城市人民公社生产战线上的生力军和改造小业主的故事。四位来自小镇的朋友们长大后，两人被犯罪生活吞噬，另两名成为FBI特工，派出了卧底来搞垮那些儿时的朋友。故事发生在大断电30年后。复制人K是新一代的银翼杀手，在如今的世界里，人类和复制人之间的界限划分的更加明确，复制人从刚一制造出来就被灌输了服务于人类的思想，绝对不被允许产生人类的感情。某日，一具女性复制人的遗骨被挖掘了出来，令陆军中尉乔伊感到震惊的是，这名女性复制人生前不仅怀过孕，还将孩子生了下来，这个孩子的存在将会彻底破坏政府苦心经营的规则和秩序。乔伊命令K找出这个孩子，并将他杀死。在一间废弃的农场里，K发现了一些线索，然而，这些线索竟然和他被植入的过去的记忆有着千丝万缕的关联。与此同时，复制人尼安德和他的手下拉芙也在寻找着这个孩子的下落。一贩卖美国情报的组织，其成员凡是暴露身份者均遭杀害，亚伦正是其组织成员之一。不久亚伦因其间谍身份暴露而被其组织杀害。凡是与亚伦有过接触的人全部被这个组织追杀。大维与女友美美接受警方盘问，大维遭美国中央情报局人员带走，大维不甘被陷害，突围而出找到在警局任职的表姐求助，他们结伴而行前往南韩直捣虎穴……2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（MagalySolier饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不关心，只一心关注自己随时可能失去的生命，和前景模糊的未来……本片荣获2009年柏林国际电影节金熊奖及国际影评人费比西奖、2009年瓜达拉哈拉墨西哥电影节最佳影片和最佳女主角（MagalySolier）奖。