影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。当身怀超人能力的实验金属人落入坏人之手，和平就变得岌岌可危。凯尔拥有终极战斗机——具备超人能力的金属人，他用金属人扬善惩恶，恶魔变成机器人武士，金属人棋逢对手，一场恶战就要开始。闻名中外，曾担任美国赌场保安总顾问的魔术手石一坚，终回流澳门退休，更宴请各方朋友到来庆祝生日宴。其中好友Benz哥与他的儿子晒冷以及外甥牛必胜，更特别由香港来到澳门到贺。\n翌日，中国、香港以及澳门三地警方，竟不相约而同找上石一坚，希望他能够重出江湖帮忙对付DOA组织集团的高先生，但坚却以退休为由婉拒了事。\n另一边厢，冷竟与牛必胜一起找上门，希望坚收他俩为徙弟，坚哥虽欣赏小冷，但奈何经已退休，只好拒绝，但看在Benz哥份上，就招待他一夜。谁不知，当晚竟遇上了杀手，杀手们不问原因直接追击小冷以及坚哥爱女阿彩。期间虽有中国公安洛欣相救，但阿彩终难逃一劫，被害至失忆。\n明查暗访下才知道，幕后的黑手竟是高先生。事情又岂会是无缘无故发生，坚与小冷二人连手，加上女公安洛欣三人，布下奇谋妙计对付高先生，斗智斗力，誓要查个水落石出，将他绳之于法……明德戏院有明德三宝，分别是慈禧太后坐过的金銮宝座，增寿延年的七香茗片和金缕柴烟。八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟，包下戏院，却在当晚猝死在金銮宝座上。接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上。而与此同时，丰城又来了个督军孙有志。为了揭开明德戏院的秘密，探长齐悟明以身涉险，亲自坐上了金銮宝座，探长诈死在宝座上，却揭开了明德戏院的秘密。原来明德双宝相容有毒，在酒精的催化下更会要了人命，而一切的始作俑者竟然是督军孙有志……少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。