民国20年，日本军国主义在关外凯觎中国，军阀割据，匪帮四起，在华北出、入关要道的“寻龙镇”正是传说中藏宝图中的枢纽，小镇鱼龙混杂，充斥着间谍、走私者、盗贼、流民、败兵。“护宝”英雄之后秦三甲在为奶奶配药酒的夜晚偶遇受伤的拥有宝藏图的持宝人。一向热心的秦三甲在朋友们的帮助下将伤者带回家中。不曾想因为此人的到来，彻底地改变了他的命运。这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？在险恶的日据时代，赛德克族被迫失去自己的文化信仰，男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣，骁勇善战的英雄莫那鲁道（林庆台Ching-taiLin饰），见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係，自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中，忍辱负重的莫那鲁道在深思后，虽知将面临灭族危机，但他明白唯有挺身为民族尊严反击，才能成为真正的赛德克人，于是决心带领族人循着祖灵之训示，夺回属于他们的猎场……女演员塞莱斯特在一部著名的肥皂剧《太阳又西沉》中扮演玛吉一角。年轻的洛丽在剧中扮演无家可归的哑女安吉莉克。该剧另一个女演员蒙塔娜（她扮演女护士南）正在和制片人戴维·巴恩斯勾搭，打算篡夺她的地位。他们将塞莱斯特20年不见的旧情人杰弗里重新召回，让他原来扮演的兰达尔一角。杰弗里一见洛丽就着了迷。巴恩斯和蒙塔娜想利用这一情况便安排兰达尔医生去勾引安吉莉克。当他们准备接吻时，塞莱斯特猛然醒悟到洛丽其实是她和杰弗里的私生女。塞莱斯特暴露的往事使这部电视连续剧的收视率飞升。参加剧情发展到最高潮时的一场戏的排练时，所有的演员都置剧本于不顾，即兴创作：玛吉准备将她的大脑捐献给安吉莉克，而哑女在最后一刻突然开口讲话了。三个演员终于相互谅解了。蒙塔娜却暴露出自己是个骗子――她原是一个变了性的男人。中农老孙头最近买了一匹大白马，把它看成宝贝似的。家里仅有一点黄米，他舍不得吃舍不得卖却拿来喂马。老孙头想发家致富，轻信了牲畜经纪人刁六的挑拔，不愿加入农业生产合作社，结果吃了亏。老孙头受了事实的教育，最终在合作社的帮助下，决心入社。一夜前朝国师陵墓被盗，丢失墓中珍宝飞鸢珠，奉命镇守陵墓的锦衣卫天城玩忽职守被治罪，危难之际他向千户大人请求戴罪立功，三日之内必将宝物寻回否则甘受惩罚。天城探查宝物踪迹结识摘星楼花魁，二人几次交锋后天城隐约感觉飞鸢珠的丢失与摘星楼有千丝万缕的关系，但摘星楼与东厂宦官势力有错综复杂的联系，一时间天城对摘星楼束手无策。与此同时六扇门捕头探查城中少女失踪案与天城的飞鸢珠被盗案线索汇聚到了一起，俩人最终判定两起案件都与东厂势力相关。天城和六扇门捕头奉命缉拿督主一场恶战，无奈对方武功高强危难之际花魁挺身而出与督主同归于尽，案件最终真相大白，天城向千户大人复命完成三日戴罪立功之约。