影片由奥斯卡·罗勒根据由他自己创作的小说《出身》改编成电影。故事的时间跨度从二战结束后的1949年一直延续到80年代，讲述了联邦德国一个家庭祖孙三代人的故事。罗伯特·弗赖塔格(雷纳德·施莱舍)的祖父埃里希(约根·沃格尔)，一个战俘，在逃亡中将自己的妻子托付给另一个女人。罗伯特的父母，作家诺拉和罗尔夫，因一场桃色事件而相互折磨，并为了追求自我实现和自由恋爱而走向毁灭。罗伯特自己，在祖父母充满安全感的家庭和68年代被压抑的生活间成长，一直在艰难地寻找属于自己的幸福。二战期间的中途岛战役中，由于日本的袭击，盟军对于作战前线的补给越来越少，但这并未能阻止美军在太平洋战场上的取胜，同时美国正努力弥补珍珠港事件的巨大损伤，并在以后的故事中逐渐击败了法西斯日本。1542年的西班牙，治安官鲁伊发现一起凶杀案，凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中，尸体居然不见了。接下来，一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命，这让小镇上人心惶惶，却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀，对公爵之死表现出极为反常的态度，这让鲁伊大为不解。随着调查的深入，鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋，原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中，死伤无数，鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命，鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名，以求得生存的权利。在中东举行的板球锦标赛中，在印度和巴基斯坦之间的决赛前48小时，印度顶级板球运动员维拉杰·夏尔马失踪。印度当局得到了一段录像，录像显示，两天后，印度和巴基斯坦板球赛期间，一名不明身份的男子绑架了维拉吉，并警告他们不要取消比赛。为了避免媒体的愤怒，印度外交部长加亚特里·舒巴·米什拉派遣特别行动小组官员卡比尔·谢尔吉尔·伊普斯前往阿联酋进行36小时搜捕。在与一名当地警官赛义德·纳克维发生混战后，卡比尔开始了一场奇妙的侦查...阿历斯（阿诺•施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）和拉里博士（丹尼•德维托DannyDeVito饰）研究了一种新的生育配方――安胎灵，它能大大降低女性怀孕的风险。但这种药却没有获得联邦药物处的人体试验批准，所以一直不能上市。资助方将资金和设备都抽走了，无奈两位博士被竞争对手兼顶头上司诺亚安置到女博士黛安娜（艾玛•汤普森EmmaThompson饰）手下协助工作。拉里博士为了他们的产品能顺利上市，偷偷将黛安娜冷藏在实验室准备做实验用的卵子和阿历斯的精子结合成受精卵，并劝服了阿历斯在体内植入受精卵，这下，世界上第一例男人受孕就诞生了！阿历斯开始服用他们的产品安胎灵，他们打算在胎儿3个月的时候就将其取出。然而，随着阿历斯服用的安胎灵越多，他各方面都开始出现女性的特征，而且，他开始决心要将胎儿生下来……性感美女雪莉同高满、王悦悦孙小毛兄弟三人一起踏上回家探亲的旅途，旅途中意外遭遇雌雄大盗的追杀。为了躲避雌雄大盗的追杀，三人来到一栋老宅。然而很大的危险正随着夜幕降临。一场惊心动魄的老宅之旅就此展开。在躲避雌雄大盗追杀的同时，老宅处处散发着未知的恐怖，天亮之前他们能否脱离危险，这栋老宅又有什么惊天秘密，而三人同性感美女雪莉又有着怎样故事.......