凯萨琳与好友艾莉丝聚首，应该充满派对的夏日夜晚，却因为过去一段伤痛而让彼此的情绪濒临崩溃。在这骚动的盛夏里，她们的情欲也渐渐爆发，凯瑟琳与论文指导教授杰洛上床，让自己走在危险的边缘，造成一发不可收拾的后果。鸡汤书籍《我该如何帮你去帮助他人》作者迈克尔·斯通（MichaelStone）来到辛辛那提，准备在一场大会上发表励志演说。这个面临中年危机的已婚男人邂逅了一位不善言辞的销售代理丽莎（Lisa），两人碰出了火花，由此展开了一段婚外情。青年作家宋昭因急需买房结婚，来到太平湖畔山水驿站，引起了一系列的卖房事件。女主角张子一身为山水驿站老板为了保住自己的小旅馆与宋昭之间发生的了种种故事，最后，两人在山水之间找到了自己的真爱。万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…雌雄悍匪余华与黄素梅抢劫黑帮头子彭震之六百万元赃款，双方在公海上火拼，彭失踪，公安闻讯赶到，余黄二人被迫逃亡。公安袁学军负责此案，时逢港商马俊耀一家三口路过，余挟持女孩马小欣，得以逃脱，但其六百万元赃款却落入公安手中……警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋饰）和倪峰（陈冠希饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民（任达华饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷牌光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝（钟欣桐饰）结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。