影片描述了在二次大战后的日本，透过绝望与希望，混乱与秩序的夹杂，在动荡的时代中无所适从的人心来隐喻战败后彷徨无助的日本。日本满目疮痍，到处充斥疾病与失业的毫无人生希望的灰色画面。一个日日买醉的医生给一位年轻力壮的无赖汉治心病和肺病而未成功，松永的兄弟冈田也来到此地。冈田的歌声勾起了美代的回忆，美代是他的女人，他来的目的就是要带走她，松永出面阻止失败后，因刺杀冈田未果，反被刺身亡，而冈田对松永的死法，深感痛惜。罗密欧是个名副其实的坏小子，他打人打得狠，爱一个人爱得更狠。命运把他带到一个小村子，让他遇上了一生的挚爱。村子里有两个恶霸，统治着整个村子，罗密欧成了其中一个的手下。罗密欧这个坏小子能得到自己的朱丽叶么。潦倒男人大森茂雄（涩谷昴饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风，嘶吼了一曲《古い日記》，接着又晕了过去。乐队经纪人小霞（二阶堂富美饰）将他捡回家，并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家，可是一无所获。由于主唱受伤，小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂，而他在《古い日記》熟悉的旋律中，似乎也窥视到了黑暗过去的影子。他的记忆慢慢恢复，那却是他逃避且不愿面对的过去……马提亚斯·布雷彻侦探受雇追踪最恶劣的南部联盟战犯。当他徘徊在旧西部寻求正义时，他的决心受到了考验，因为他遇到了一位意志坚定的先锋女性，她远比表面上要坚强。影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中小猴子十岁的时候，亲眼看见母亲误杀父亲，在强烈的刺激下，他离家出走，走到深山之中成为了野人。15年后，他偶然目睹了一场凶案，相同的场景开始唤醒他沉睡的记忆…………